產業之惑
短期來看，對臺積電形成挑戰的是三星、GlobalFoundry；對中芯形成挑戰的是聯電、華虹NEC等等，但是臺積電的最終對手不是中芯，不是三星；而中芯的最終對手也不是臺積電、華虹NEC，而是——產業本身！在這一點上，兩家是有共同話題的。
半導體代工業經過二十多年的發展，已經到了必須改革的時候了。首先從這個行業來看，把這個行業展開，投資者、供應商、代工廠、高級管理層、合作伙伴、客戶群……看看誰賺錢誰虧錢，就會發現很一個有趣卻無奈的現象：首先客戶是賺錢的，芯片設計公司利用產業分工，不用購買價值不菲的生產設備，維護龐大的運營團隊，并且很大程度上規避了先進工藝的研發風險和高昂的開發費用，輕資產的公司輕裝上陣，并且反過來逼著Foundry進入無休止的產能大戰，先進工藝大戰，所以在這種模式下出現了高通，博通，聯發科等領先的芯片設計公司。
這幾年Fabless產業的營收額增長遠遠超過同期的IDM公司，Foundry公司和全部的半導體產業；Foundry的客戶賺錢，而Foundry的各種供應商也不虧錢，應用材料、ASML這種領先的設備廠商自不必說：在這個Foundry拼產能，拼建廠的時代賺的盆滿缽滿，而小的部件供應商，甚至液體，氣體等消耗品的供應商也是鈍刀殺人，悶聲大發財。而作為Foundry的合作伙伴，EDA廠商等也從Foundry身上得到了穩定的收入和發展。Foundry里面的高級管理人員不論股票、分紅和收入也賺到了錢。那么這個產業，整體看下來，好像都賺錢，只有Foundry虧錢，也就是股東虧錢，那誰還會投資Foundry呢？風投可不是“瘋”投，所以這個產業已經到了必須改變的時候！
合久必分，分久必合。2007年我提出Foundry產業要走IDM-Like的路線，收回產業鏈上更多的發言權，重新掌控半導體產業。要做一個產品交付平臺而不僅僅是后端制造，淪落為給客戶和供應商打工。Foundry應該加強設計服務能力和IP研發整合能力。現在半導體的發展在數字領域會由Foundry+Fabless演變成Foundry+Designless。因為在集成電路技術發展迅速的今天，IP的供應也逐漸增多，設計服務公司也日臻成熟，并且技術的門檻逐漸降低，而產品定義、市場開拓、營銷渠道卻越來越重要，所以芯片設計公司要增強核心競爭力，在市場和產品上更下功夫，而將更多的與工藝和非核心IP相關的部分將付給Foundry。這樣Foundry對整個產業的控制會得到加強。國際上來看，高通已經開始走向制定標準，向Designless發展的過程。所以臺積電和中芯國際都面臨著這個產業的變革。與其在小官司上糾纏，不如將這些精力和資源，放在新時代的競爭上。引導半導體產業的第三次革命（IDM；Foundry1。0；Foundry2。0），開辟新的大格局。
臺積電也成立了新事業群，進入LED和別的新領域；而中芯國際也成立了太陽能等新的部門。兩家領先的半導體廠家都開始進入非傳統半導體的領域，不正是說明了半導體產業已經到了變革的前夕嗎。
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