集微網(wǎng)消息，疫情讓全球經(jīng)濟(jì)衰退，疫情又讓數(shù)字化應(yīng)用以人們始料未及之勢(shì)進(jìn)入大眾生活，推動(dòng)了半導(dǎo)體全行業(yè)2020年達(dá)到7%-8%的高成長，更讓隨后的供應(yīng)鏈短缺成為全行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。近期畢馬威發(fā)布的一份針對(duì)全球半導(dǎo)體公司156名高管進(jìn)行的調(diào)查報(bào)告顯示，多數(shù)高管預(yù)計(jì)，2021年公司收入將繼續(xù)增長，并表示實(shí)施增長計(jì)劃是他們未來三年的首要戰(zhàn)略任務(wù)；領(lǐng)土主義(諸如中西方領(lǐng)土爭(zhēng)端)、供應(yīng)鏈中斷是其目前的主要擔(dān)憂；提高供應(yīng)鏈的靈活性、適應(yīng)地緣政治變化和其他中斷將是他們的三大戰(zhàn)略重點(diǎn)之一。

在SEMICON China 2021同期舉行的SEMI產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投資論壇上，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中來自代工、設(shè)備、軟件等領(lǐng)域的幾位高管，就業(yè)內(nèi)高度關(guān)切的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈問題展開了探討。

產(chǎn)業(yè)鏈缺貨潮，與本土供應(yīng)鏈安全如何破局？

今年1月，本田、大眾、福特等車企紛紛宣布由于芯片供應(yīng)不足而減產(chǎn)或關(guān)停部分工廠，隨后，手機(jī)、面板等消費(fèi)電子行業(yè)也面臨缺芯的情況，整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的上中下游都受到影響。在半導(dǎo)體市場(chǎng)走向設(shè)計(jì)與代工分工合作的幾十年里，產(chǎn)能周期性的緊張是行業(yè)的常態(tài)，而這次，產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)都因?yàn)橐咔榈臎_擊而失算了。

主持人中芯國際資深副總裁，中芯北方總經(jīng)理，北方集成電路技術(shù)創(chuàng)新中心董事長張昕表示，去年五月在中芯國際的董事會(huì)上他就認(rèn)為，中芯國際要放開建設(shè)產(chǎn)能，到2025年要再建40萬片12英寸月產(chǎn)能，而近一年內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)也驗(yàn)證了這個(gè)需求。

“現(xiàn)在大家最頭痛的事情是代工廠需要加緊去建設(shè)，目前的短缺是真實(shí)的，而且今年明年都將會(huì)是短缺的局面。希望國內(nèi)的代工廠會(huì)加快擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃，防止缺芯的局面進(jìn)一步的惡化?！笔刻m微電子副董事長，半導(dǎo)體制造事業(yè)總部總裁范偉宏無奈地說。

而導(dǎo)致缺芯背后的原因，北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事長、執(zhí)行委員會(huì)主席趙晉榮認(rèn)為是由于各種新興應(yīng)用對(duì)半導(dǎo)體的需求與日俱增。包括計(jì)算性能的要求越來越高、存儲(chǔ)需求指數(shù)級(jí)增長、新能源市場(chǎng)對(duì)功率半導(dǎo)體的需求以及智能互連應(yīng)用對(duì)MEMS等產(chǎn)品的需求都在大規(guī)模增長，這些應(yīng)用的背后都離不開半導(dǎo)體技術(shù)的支持。

愛發(fā)科商貿(mào)（上海）有限公司董事總經(jīng)理、愛發(fā)科（蘇州）技術(shù)研究開發(fā)有限公司董事總經(jīng)理?xiàng)畋a(bǔ)充說，去年疫情爆發(fā)以后引發(fā)了半導(dǎo)體市場(chǎng)的短缺，對(duì)需求的預(yù)計(jì)不足導(dǎo)致供應(yīng)跟不上。很多國內(nèi)外的廠商供應(yīng)鏈體系都發(fā)生了變化，也面臨著交期、產(chǎn)能不足的問題。他認(rèn)為還有一個(gè)更深層次的問題，就是本土很多企業(yè)都要擴(kuò)產(chǎn)、買設(shè)備，但是人才缺乏的問題被忽視了，不管是高端的人才，操作工還是裝機(jī)人員都是不足的。

“半導(dǎo)體設(shè)備的短缺，實(shí)際上是零部件的短缺。在半導(dǎo)體制程中某些設(shè)備需求量很多，可能有很多家廠商去做，而有些設(shè)備需求量則很少，這種設(shè)備需要的特定的零部件需求也很少，市場(chǎng)規(guī)模支撐不了很多廠商，全球可能就一家供應(yīng)商?！壁w晉榮指出，“因此從這個(gè)角度來看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈必然是一個(gè)全球分工合作的產(chǎn)業(yè)鏈，未來也需要更深入發(fā)展和合作。”

他還表示，半導(dǎo)體工藝的革新在于設(shè)備的革新，而設(shè)備的革新在于零部件的革新，需要一些原理性和基礎(chǔ)性的革新和創(chuàng)新，需要很深的底蘊(yùn)和技術(shù)。國外在基礎(chǔ)技術(shù)的研究方面形成了很強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和綜合實(shí)力，當(dāng)需求突然轉(zhuǎn)變的時(shí)候，讓他擴(kuò)產(chǎn)很難，讓中國企業(yè)在短期內(nèi)就做出來更難。因此供應(yīng)短缺不是短時(shí)間的緊急措施就能解決的問題，而是需要更長遠(yuǎn)的計(jì)劃。“半導(dǎo)體整體市場(chǎng)還是要繼續(xù)發(fā)展的，作為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的培養(yǎng)，可能還是需要企業(yè)從更基礎(chǔ)的研究開始做起，慢慢成長?！?p>至于人才問題，趙晉榮則強(qiáng)調(diào)中國不缺集成電路人才，而是行業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，不能把全球的人才網(wǎng)羅到這個(gè)行業(yè)里來，很多相關(guān)專業(yè)的人才可能都去了互聯(lián)網(wǎng)等更高薪的領(lǐng)域。

盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司董事長王暉由于疫情原因在美國通過連線方式參與了討論，他贊同了趙晉榮的觀點(diǎn)，表示對(duì)設(shè)備廠商來說，一些核心零部件還真是一個(gè)不太容易做的事，就算做出來，也不是馬上就能用，要經(jīng)過長期的測(cè)試，因此零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要時(shí)間、耐心、人才和金錢。他以日本當(dāng)年存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)為例，DRAM的興盛帶動(dòng)了日本整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮，韓國產(chǎn)業(yè)鏈雖然沒有日本這么突出但是也是同樣如此。因此中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要繼續(xù)發(fā)展，半導(dǎo)體設(shè)備一定要成長起來。

“國內(nèi)供應(yīng)鏈建設(shè)一步一步來，但是還是需要開放合作的心態(tài)。包括設(shè)備和零部件不能說只是供應(yīng)國內(nèi)市場(chǎng)，從長期來看我們還是要面向全球市場(chǎng)，面向全球競(jìng)爭(zhēng)的。”王暉強(qiáng)調(diào)，“至于差距目前肯定是有的，就算日本DRAM產(chǎn)業(yè)起來的時(shí)候，日本設(shè)備廠商也是有差距的，后來也壯大了。我想強(qiáng)調(diào)的是在這個(gè)過程中，一定要尊重IP和保護(hù)IP，只有在這個(gè)基礎(chǔ)上才能談創(chuàng)新和差異化。相信十年后，中國的半導(dǎo)體設(shè)備一定會(huì)走向全世界，實(shí)現(xiàn)設(shè)備、產(chǎn)業(yè)鏈的全球化?！?p>“現(xiàn)在國內(nèi)這么重視本土供應(yīng)鏈的發(fā)展，強(qiáng)調(diào)自主可控、安全可控，在一定程度上，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的‘安全’問題是由于非市場(chǎng)因素引起的‘不安全’，從供需關(guān)系的角度不存在這個(gè)問題。要解決它，首先還是要呼吁半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈堅(jiān)持國家化，誰能不可能一家通吃?！比A海清科總經(jīng)理張國銘指出，“其次，是本地化，創(chuàng)造一個(gè)內(nèi)資外資企業(yè)同等的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，同時(shí)做好專利保護(hù)體系，讓全球最好的產(chǎn)業(yè)鏈都到中國來落地，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也會(huì)加速。如果合作伙伴都在國外，是非常影響我們的發(fā)展速度的。最后才是國產(chǎn)化，即使所有的零部件產(chǎn)業(yè)鏈都在國內(nèi)本地化了，也不意味著供應(yīng)鏈就是安全的。盡管需要一定過程，但是我們一定有一部分企業(yè)能夠走向國際，未來整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈高度融合，你中有我我中有你，今天這種非市場(chǎng)因素應(yīng)該就會(huì)減少。因此我們的國產(chǎn)企業(yè)，一定要立足于本地發(fā)展、走向國際，才能真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的安全?！?p>工業(yè)軟件是相對(duì)沒有那么被關(guān)注的領(lǐng)域，“然而現(xiàn)在我們的12英寸生產(chǎn)線中的MES系統(tǒng)等管控軟件全是國外的，也是容易被卡脖子的一個(gè)領(lǐng)域?！鄙蠐P(yáng)軟件(上海)有限公司董事長兼首席執(zhí)行官呂凌志解釋，例如在一個(gè)晶圓生產(chǎn)線中，MES系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理和調(diào)度執(zhí)行，控制包括物料、設(shè)備、人員、流程和環(huán)境在內(nèi)的所有資源，其通過對(duì)工廠的信息共享與流程自動(dòng)化的實(shí)施，最大限度地提高生產(chǎn)效率與良率，從而達(dá)到降低生產(chǎn)成本，改善生產(chǎn)管理的目的。光刻機(jī)之于晶圓制造非常重要，但MES系統(tǒng)的重要性并不亞于光刻機(jī)，因?yàn)镸ES系統(tǒng)一旦宕機(jī)，整個(gè)工廠將全部停運(yùn)，1小時(shí)將損失上千萬元。

半導(dǎo)體投資熱潮的機(jī)遇和警示

近兩年在國產(chǎn)替代趨勢(shì)推動(dòng)下，中國半導(dǎo)體投資熱情空前高漲，改變了以往因產(chǎn)業(yè)重資產(chǎn)、高投入、回報(bào)周期長的特點(diǎn)而乏人問津的局面。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-10月，中國VC/PE投資半導(dǎo)體的項(xiàng)目345個(gè)，融資規(guī)模達(dá)到711.3億元，同期暴漲了150%。科創(chuàng)板的問世，也從資本市場(chǎng)角度大力推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展。

但是在熱潮的背后，我們是否也應(yīng)該警惕產(chǎn)業(yè)過熱而引發(fā)的虛假項(xiàng)目和泡沫等負(fù)面效應(yīng)？

對(duì)此，在論壇致辭中中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長葉甜春指出，近兩年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資熱情空前高漲，投資機(jī)構(gòu)雨后春筍般紛紛瞄準(zhǔn)半導(dǎo)體領(lǐng)域，但是仍然缺少專業(yè)的投資，很多投資機(jī)構(gòu)不可避免地陷入資本的投機(jī)性與逐利性。上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金董事長沈偉國在圓桌討論前的演講中也表示，集成電路產(chǎn)業(yè)是典型的資本密集型、技術(shù)密集型和人才密集型產(chǎn)業(yè)，并非簡(jiǎn)單的砸錢就可以發(fā)展，違反當(dāng)?shù)胤A賦優(yōu)勢(shì)的“遍地開花”思維不可取。

范偉宏認(rèn)為，現(xiàn)在國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不缺錢，缺的是專業(yè)的投資，現(xiàn)在過熱的投資對(duì)產(chǎn)業(yè)帶來了很大的好處，但是也深受其害。他將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展比喻為一個(gè)人的成長，在各種新應(yīng)用的推動(dòng)下這個(gè)“人”的成長速度非常快，各種各樣的市場(chǎng)需求就像各種各樣的營養(yǎng)，國家和地方的政策、資金，以及各種社會(huì)投資機(jī)構(gòu)大力支持又帶來更多的“補(bǔ)品”，“而補(bǔ)品吃多了，也會(huì)有生命危險(xiǎn)；不科學(xué)的鍛煉，也會(huì)對(duì)人體造成負(fù)面的效果。因此半導(dǎo)體發(fā)展需要專業(yè)的人來進(jìn)行投資，就像專業(yè)的人來指導(dǎo)你該補(bǔ)充什么營養(yǎng)，怎么科學(xué)健身?！彼麖?qiáng)調(diào)。

“如果不是非常專業(yè)的人來指導(dǎo)如何進(jìn)行半導(dǎo)體投資，如何去增強(qiáng)、應(yīng)該增強(qiáng)哪些領(lǐng)域，可能就造成重復(fù)投資等亂象，這個(gè)問題需要我們深思。”范偉宏指出。

王暉表示，中國半導(dǎo)體投資將會(huì)有很長一段時(shí)間的黃金期。但是近幾年不管是代工廠、設(shè)備，出現(xiàn)了很多一窩蜂的投資，不小心就會(huì)血本無歸?！斑@個(gè)產(chǎn)業(yè)需要長期投資，也很專業(yè)，需要看這個(gè)被投資者的團(tuán)隊(duì)，核心技術(shù)，成長潛力等等。需要遵循行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來投，也希望被投企業(yè)拿到錢以后，好好利用資金用于企業(yè)發(fā)展?！?p>趙晉榮則表示，現(xiàn)在主要的投資重點(diǎn)都在設(shè)備上，對(duì)核心零部件的關(guān)注不夠重視，實(shí)際上每一代核心零部件都影響了一代系統(tǒng)的發(fā)揮。以前產(chǎn)業(yè)搞不起來可以找理由說沒錢，現(xiàn)在沒有這個(gè)借口了，缺的是對(duì)一項(xiàng)技術(shù)的長期堅(jiān)守，而越是難的領(lǐng)域，越是需要幾十年的攻堅(jiān)。因此他也經(jīng)常建議投資界人士，投資基金、監(jiān)管行業(yè)真的不能有短期行為，投進(jìn)去一兩年就希望有如何如何的回報(bào)?！跋Ｍ麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈能真正地合作起來，不管規(guī)模再小的公司，只有真正地在技術(shù)系統(tǒng)上有很大的提升，相信會(huì)發(fā)展的很快。因此也要重視基礎(chǔ)技術(shù)的投資?！?p>作為一家外資設(shè)備企業(yè)，楊秉君有著不同的感受。他表示，愛發(fā)科在過去十幾年里，在中國投了約15家公司，因?yàn)樵谕督ㄗ约涸诖箨懙墓S時(shí)，發(fā)現(xiàn)缺乏配套的供應(yīng)鏈，就花了近10年的時(shí)間，在中國本土培養(yǎng)了將近150家的供應(yīng)鏈體系企業(yè)。“最難的時(shí)候是把日本供應(yīng)商一家一家請(qǐng)過來，但是外資企業(yè)進(jìn)入中國產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境的時(shí)候會(huì)有很多顧慮，包括技術(shù)是不是會(huì)泄露，產(chǎn)業(yè)、資金政策會(huì)不會(huì)變等等?！彼赋?，“因此在國內(nèi)做投資的人要弄清楚彼此的訴求點(diǎn)是什么，這樣才能更好地把技術(shù)、產(chǎn)品引進(jìn)中國來。”

他還補(bǔ)充說，外資在被引入中國的時(shí)候，認(rèn)為自己有技術(shù)方面的優(yōu)越性，還是非常受歡迎的，但是等落地了，可能在享受政策方面就會(huì)遇到這樣那樣的困難。“我也贊成說‘本土化’，而不是強(qiáng)調(diào)‘國產(chǎn)化’，也就是說不管是外資企業(yè)，還是國內(nèi)的企業(yè)，只要對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯胸暙I(xiàn)的，愿意在這里跟大家一起努力把這個(gè)產(chǎn)業(yè)做好的，那我們從投資、政策的角度，就應(yīng)該給予平等的支持。”

最后有嘉賓提問，在國產(chǎn)替代的過程中，如何既用國產(chǎn)設(shè)備，又不耽誤代工廠的建設(shè)進(jìn)度？

范偉宏首先強(qiáng)調(diào)，歡迎國產(chǎn)設(shè)備進(jìn)入生產(chǎn)線，但是需要現(xiàn)做好評(píng)估，不能有安全問題。但是對(duì)于沒有經(jīng)過量產(chǎn)驗(yàn)證的設(shè)備，代工廠要使用的話確實(shí)會(huì)有疑慮。“現(xiàn)在士蘭的做法是，首先不能放在該投資的產(chǎn)線去，但是接下來可能會(huì)用，所以可以在現(xiàn)有的線上做demo，完成了驗(yàn)證后下一次就能變成我們的供應(yīng)商。我們現(xiàn)在就是利用這種時(shí)間差的辦法，否則線上有產(chǎn)品的需求，直接上會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?！?p>張昕補(bǔ)充說，扶持國產(chǎn)設(shè)備的路徑，對(duì)中芯而言就是扶持戰(zhàn)略供應(yīng)商，誰是戰(zhàn)略供應(yīng)商，就扶植誰；誰使產(chǎn)業(yè)鏈享受到產(chǎn)業(yè)紅利，誰就是我們的戰(zhàn)略供應(yīng)商。

正如葉甜春所指出的，中國本土裝備與材料企業(yè)規(guī)模較小，在國際舞臺(tái)上的競(jìng)爭(zhēng)力稍弱，呼吁國內(nèi)小微企業(yè)進(jìn)行并購需要投資機(jī)構(gòu)與企業(yè)共同努力，而這是中國未來幾年尤其需要的。大企業(yè)則需要維護(hù)品質(zhì)控制與服務(wù)，保證研發(fā)的持續(xù)性。