據路透社報道，Nvidia（英偉達）將以超過70億美元現(xiàn)金收購Mellanox。在其收購名單中，英特爾、博通甚至賽靈思都曾躍躍欲試，而這次英偉達險勝。據傳英特爾出價55至60億美元現(xiàn)金和股票希望收購Mellanox。看來多出來10億美元的真金白銀讓勝利的天平倒向了英偉達。
如果這筆交易落定，這將成英偉達有史以來規(guī)模最大的一筆收購交易。而這對于內憂外困的英偉達來說，會更好嗎？
為何是Mellanox？
Mellanox是何方神圣，讓無數(shù)英雄競折腰？
成立于1999年的Mellanox，主要面向服務器、存儲和超聚合基礎設施的端到端以太網和InfiniBand智能互聯(lián)解決方案與服務，包括網絡適配器、交換機、網絡處理器、軟件和芯片。
縱向來看，2018財年，Mellanox銷售額10.887億美元，2017年是8.639億美元，銷售額同比增長26%，創(chuàng)歷史紀錄。
而橫向來比，Mellanox比英偉達成立晚六年，但市值差距明顯，在上周五收盤時，Mellanox的市值為59億美元，英偉達的市值則高達913億美元，是前者的15倍多。
而英偉達看似是這一輪的“贏家”，折射出的卻是巨頭心中的“惶恐”。
巨頭“惶恐”
畢竟，英偉達如過山車的經歷余震還在。
雖然今年以來，英偉達累漲超15%，較去年12月平安夜“大屠殺”的低點127.08美元反彈21.6%。其上月公布財報也顯示，第四季度收入22.1億美元，每股盈利80美分，均好于市場預期。2018全年營收達117.2億美元，同比上漲21%，創(chuàng)營收記錄。但較去年10月的歷史新高292.76美元已下跌逾47%，過去四個月里股價仍接近腰斬。
它的大起大落是產業(yè)風云變換的折射。
英偉達自1999年發(fā)明GPU，激發(fā)了PC游戲市場迅猛增長，并重新定義了計算機顯卡。如今，GPU深度學習推動AI時代到來，以英偉達GPU來構造數(shù)據中心成為眾多巨頭訓練AI系統(tǒng)首選芯片，成功蛻變?yōu)橐患褹I公司。
而隨著礦機芯片市場一飛沖天，英偉達GPU搭上快車，股價也從2017年1月至2018年10月間累漲了170%。然而，“城門失火，殃及池魚”，隨著全球虛擬貨幣市場崩盤引發(fā)礦難，英偉達的股價也斷崖式下滑。
游戲、數(shù)據中心業(yè)務和虛擬貨幣挖礦作為驅動英偉達高速增長的三駕馬車，而今均已“風光不再”：占據半壁江山的游戲業(yè)務需求走向疲弱，數(shù)據中心業(yè)務強敵環(huán)伺，挖礦市場難見起色，內憂外患之下，英偉達著實需要新的增長“動能”。
有分析稱通過順利收購Mellanox，英偉達就能加速其數(shù)據中心業(yè)務的發(fā)展，減少對游戲行業(yè)的依賴。同時，原本英偉達的強項在于GPU，但只有GPU顯然“單薄”，提供完整解決方案才有機會在競爭中有更多的獲勝籌碼。因此，這一收購也將縱向加強英偉達提供整體方案的能力。對于英偉達來說，確實是一樁志在必得的買賣。
集微網記者采訪某業(yè)界人士認為，無論英偉達、英特爾還是博通的收購，都將進一步強化壟斷，再次證明馬太效應的威力。
挑戰(zhàn)重重
雖然這筆收購能夠曲線救國，但在數(shù)據中心，英偉達的挑戰(zhàn)依然重重。
GPU在AI異構計算的指揮下，難以一枝獨秀，導致有形無形對手“只多不少”。無論是自由度極高的FPGA、還是更加專用的ASIC甚至類腦芯片等等，無不代表著AI加速從“通用”到“專用”的進階。而源源不斷入場的芯片玩家，昔日戰(zhàn)友的紛紛倒戈，讓缺少游戲和礦機支撐的英偉達GPU的優(yōu)勢持續(xù)多久仍是未知。
業(yè)內專家莫大康分析說，未來隨著數(shù)據量大幅上升，加上邊緣計算興起，將大幅導致服務器芯片需求上升。
英偉達或欲借收購攪局服務器芯片，而老對手英特爾儼然構筑了高壁壘。在接連出手并購了一批專用芯片公司之后，已然構建了數(shù)據中心端到端的戰(zhàn)略廣度和護城河深度。為了對抗英偉達，英特爾甚至與“老對頭”AMD走到了一起，將AMD的GPU集成到英特爾的CPU。
收購Mellanox之后，在服務器芯片市場，英偉達借勢可擴充產品矩陣，加強橫向擴展，但在這一市場不知有多少先烈倒下，都無法撼動英特爾的地位。高通借勢ARM架構在服務器芯片市場掘金看似已偃旗息鼓，華為也在鉚勁進攻，但或仍是“撼山易，撼英特爾難”？
曾享受高光時分，也曾迎來至暗時刻，這一次英偉達將上演怎樣的“戲碼”？
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史海拾趣
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