撰文 | 歌者

受益于終端需求拉動(dòng)，PCB產(chǎn)業(yè)熱度至今高居不下。據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)，2020年全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值估計(jì)達(dá)652.19億美元，同比增長(zhǎng)6.4%；其中，中國(guó)作為全球PCB行業(yè)最大的生產(chǎn)國(guó)，2020年占全球PCB行業(yè)總產(chǎn)值的比例達(dá)到53.7%；Prismark預(yù)計(jì)，到2022年全球PCB行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到760億美元；屆時(shí)，中國(guó)PCB產(chǎn)值預(yù)計(jì)可達(dá)400億美元。

在廣闊的市場(chǎng)前景吸引下，2020-2021年，已經(jīng)有包括景旺電子、科翔股份、協(xié)和電子、崇達(dá)技術(shù)、超聲電子、世運(yùn)電路等廠商紛紛宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，以滿足市場(chǎng)需求。江西威力固智能設(shè)備有限公司總經(jīng)理吳德和向【高工機(jī)器人】表示，目前PCB行業(yè)正處于擴(kuò)產(chǎn)大周期當(dāng)中，預(yù)計(jì)這一勢(shì)頭將持續(xù)3-5年。

雙重?cái)D壓，低毛利已成常態(tài)

然而，即使在積極的產(chǎn)業(yè)大勢(shì)下，今年的PCB市場(chǎng)受原材料價(jià)格上漲、終端需求釋放不達(dá)預(yù)期等因素疊加影響，顯露出了絲絲隱憂，直接表現(xiàn)之一就是不少頭部企業(yè)在今年上半年的業(yè)績(jī)披露中出現(xiàn)了增收降利情況。

PCB主要上市企業(yè)2018年-2021年H1業(yè)績(jī)表

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，高工機(jī)器人整理

據(jù)【高工機(jī)器人】統(tǒng)計(jì)，上述7家企業(yè)中，滬電股份、鵬鼎控股、景旺電子3家企業(yè)出現(xiàn)了增收降利情況，深南股份則出現(xiàn)了營(yíng)收、凈利雙雙下滑。

深南電路董秘辦人員對(duì)外談及公司業(yè)績(jī)下滑原因時(shí)稱，有色、化工等上游行業(yè)持續(xù)漲價(jià)，導(dǎo)致公司主要原材料包括銅板、半固化片、銅箔、金鹽、油墨等跟隨上漲，對(duì)公司凈利潤(rùn)水平產(chǎn)生了一定影響。

滬電股份董秘辦也曾公開(kāi)表示過(guò)類似的觀點(diǎn)，5G建設(shè)放緩、通訊市場(chǎng)需求疲軟、主要原材料價(jià)格大幅上漲及供應(yīng)緊張、人民幣升值等方面給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了壓力和挑戰(zhàn)；且目前有更多PCB同行業(yè)企業(yè)還在加大投資規(guī)模，產(chǎn)能即將釋放，預(yù)計(jì)5G基站相關(guān)PCB產(chǎn)品將迎來(lái)更加激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

事實(shí)上，PCB上游原材料的漲價(jià)潮早在2020年就已經(jīng)開(kāi)始顯露了，2021年直接步入高潮。數(shù)據(jù)顯示，目前LME銅價(jià)上漲幅度接近36%，IEC布油價(jià)格上漲32%，LME鋁價(jià)漲幅接近28%，除此之外LME鉛、LME鋅以及LME鎳價(jià)格上漲幅度也均接近或超過(guò)10%。

上游材料的價(jià)格上漲進(jìn)一步壓縮了PCB廠商微薄的利潤(rùn)空間，而部分下游行業(yè)需求放緩，則加劇了不少板廠的生存壓力。

據(jù)了解，市場(chǎng)上大部分PCB廠商的業(yè)績(jī)主要來(lái)源，可以分為消費(fèi)電子、5G基站、新能源汽車三大領(lǐng)域，雖然5G基站以及新能源汽車市場(chǎng)需求近兩年增勢(shì)迅猛，然而消費(fèi)電子依舊是多數(shù)板廠的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)主力。

受芯片短缺、全球貿(mào)易波動(dòng)等因素影響，今年消費(fèi)電子、汽車電子等終端市場(chǎng)需求下滑，而加快5G普及力度的主基調(diào)雖然仍存在，但受中美貿(mào)易戰(zhàn)問(wèn)題影響，其建設(shè)不達(dá)預(yù)期。

江西志浩電子科技有限公司營(yíng)銷總裁朱復(fù)清表示，這也導(dǎo)致了今年P(guān)CB市場(chǎng)出現(xiàn)了兩極分化的情況，一方面，來(lái)自手機(jī)、HDI等產(chǎn)品訂單出現(xiàn)下滑，而家電、通訊等行業(yè)則明顯上揚(yáng)。尤其在軟板領(lǐng)域，受益于新能源產(chǎn)業(yè)的高景氣度帶動(dòng)，訂單增長(zhǎng)顯著。

在這種“外火內(nèi)虛?的情況下，雖然訂單是不愁的，只是由于毛利率水平太低，導(dǎo)致廠商做得多反而虧得多，而PCB廠商要擺脫當(dāng)前的盈利狀況，只能依托于兩條路徑，一是發(fā)展高附加值的產(chǎn)品線來(lái)提升利潤(rùn)率，二是加強(qiáng)精益生產(chǎn)，提升生產(chǎn)的自動(dòng)化、智能化水平，用高效率、高質(zhì)量來(lái)攤薄生產(chǎn)成本。

自動(dòng)化升級(jí)改造迫在眉睫

有業(yè)內(nèi)人士表示，高附加值的產(chǎn)品雖然能夠快速改善毛利率水平，但是在新興產(chǎn)業(yè)沒(méi)有發(fā)展起來(lái)之前，整個(gè)PCB產(chǎn)業(yè)將長(zhǎng)期處于供過(guò)于求的狀態(tài)，因此板廠靠走量來(lái)賺錢的基調(diào)在短期內(nèi)是很難改變的。

而在頭部廠商先進(jìn)產(chǎn)能加速兌現(xiàn)，現(xiàn)有工藝水平無(wú)法突破情況下，優(yōu)勢(shì)差距將進(jìn)一步縮小，企業(yè)精細(xì)生產(chǎn)化管理將成為廠商之間下一階段的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。同時(shí)，由于PCB行業(yè)具有資金密集、產(chǎn)能剛性、技術(shù)迭代速度快等特點(diǎn)，領(lǐng)軍企業(yè)若是不能在這一波以新能源汽車、先進(jìn)儲(chǔ)能、風(fēng)光發(fā)電等高景氣度市場(chǎng)中取得相當(dāng)業(yè)績(jī)，接下來(lái)可能面臨落后被動(dòng)局面，需要較長(zhǎng)時(shí)間才能消化不利因素帶來(lái)的沖擊。

由此，自動(dòng)化、智能化升級(jí)改造在PCB中愈演愈烈，其中機(jī)器人可發(fā)揮的空間也越來(lái)越大。

以行業(yè)巨頭鵬鼎控股為例，其較早開(kāi)始大規(guī)模投入建設(shè)自動(dòng)化產(chǎn)線，2018年，鵬鼎控股持續(xù)推進(jìn)“神龍?組裝生產(chǎn)線升級(jí)，生產(chǎn)能力及自動(dòng)化水平進(jìn)一步提升，每條產(chǎn)線用工人數(shù)大幅降低，堪稱行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的PCB組裝生產(chǎn)線。

值得關(guān)注度的是，在不斷提高生產(chǎn)技術(shù)，改進(jìn)自動(dòng)化水平的同時(shí)，鵬鼎控股十分注重自動(dòng)化設(shè)備的適用性與實(shí)用性，對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的采購(gòu)、研制及投入使用遵循性價(jià)比原則，避免發(fā)生“為自動(dòng)化而自動(dòng)化?的不經(jīng)濟(jì)行為。

此外，另一巨頭東山精密在2019年其生產(chǎn)車間已實(shí)現(xiàn)80%的自動(dòng)化生產(chǎn)，大幅度降低員工失誤帶來(lái)的影響。

在智能制造大浪潮下，新建的PCB廠房一般從規(guī)劃是就在頂層設(shè)計(jì)上建好了智能制造的實(shí)施路徑；老廠房則主要是通過(guò)“豆腐塊?式地逐步改造，提升整廠自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)水平。

其中，機(jī)器人的運(yùn)用成為串聯(lián)起每個(gè)生產(chǎn)單元，實(shí)現(xiàn)整線自動(dòng)化的重要抓手，已深度參與PCB生產(chǎn)制造的全流程。吳德和表示，目前一條完整的PCB產(chǎn)線上大概上需要用到400-500臺(tái)機(jī)器人，包括三軸、四軸、六軸機(jī)器人，SCARA，并聯(lián)機(jī)器人等，主要負(fù)責(zé)簡(jiǎn)單重復(fù)的重體力工種。

不過(guò)，通過(guò)9月初期【高工機(jī)器人】舉辦的PCB行業(yè)巡回調(diào)研活動(dòng)中，我們獲知目前PCB產(chǎn)線中大部分使用的工業(yè)六軸機(jī)器人是ABB、三菱、發(fā)那科、川崎等外資品牌，極少有國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的身影；國(guó)產(chǎn)品牌以埃斯頓、埃夫特為例在部分四軸機(jī)器人產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)了一定程度的滲透，并聯(lián)機(jī)器人則主要以國(guó)產(chǎn)為主；不少終端廠商表示，綜合對(duì)比，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在穩(wěn)定性、重復(fù)定位精度、故障率等性能指標(biāo)上略微遜色，需要持續(xù)優(yōu)化提升。

因此，某種程度上來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)品牌可先在優(yōu)化自身性能、保證產(chǎn)品性的同時(shí)，率先在中小型PCB廠商中實(shí)現(xiàn)突破，一方面這些中小企業(yè)對(duì)ROI更加敏感，國(guó)產(chǎn)品牌的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)更能吸引這類客戶；其次，由于PCB的生產(chǎn)制造流程極其繁瑣復(fù)雜，幾十道工序循環(huán)往復(fù)，機(jī)器人廠商必須具備深度的行業(yè)know-how能力才能準(zhǔn)確把握終端需求，從而真正發(fā)揮機(jī)器人應(yīng)有的價(jià)值。從這個(gè)角度來(lái)看，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商如果能夠在服務(wù)廣大中小企業(yè)過(guò)程中做深做透行業(yè)，也有望形成細(xì)分市場(chǎng)的行業(yè)壁壘。

不過(guò)，對(duì)比于工業(yè)機(jī)器人，移動(dòng)機(jī)器人在PCB行業(yè)的滲透率明顯更低一些，目前更多的還是一些行業(yè)頭部企業(yè)如深南電路等在積極嘗試導(dǎo)入移動(dòng)機(jī)器人，以實(shí)現(xiàn)整廠自動(dòng)化、智能化。

2018年，深南電路與海康機(jī)器人簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，由此之后，雙方開(kāi)啟了緊密合作。為全面提升PCB智造水平，深南電路于深圳、無(wú)錫、南通三大生產(chǎn)基地引入海康機(jī)器人智能倉(cāng)儲(chǔ)解決方案和全流程追溯系統(tǒng)方案，目前共部AMR移動(dòng)機(jī)器人1000余臺(tái)，開(kāi)創(chuàng)了業(yè)內(nèi)在一個(gè)場(chǎng)景中同時(shí)采用潛伏、叉取、貨箱到人等多類型AMR混合調(diào)度的先例，實(shí)現(xiàn)了整廠各道工序間的物流自動(dòng)化，大幅提升生產(chǎn)效率與信息化管理水平。

而在廣大中小板廠中，你很難看到移動(dòng)機(jī)器人的身影，首先一部分PCB廠商的廠房規(guī)劃不盡科學(xué)，沒(méi)有充分考慮到預(yù)先為移動(dòng)機(jī)器人設(shè)置好物流通道；其次，即使是在有物流通道的廠房中，移動(dòng)機(jī)器人面對(duì)的工作環(huán)境依然是非常復(fù)雜的，不平整的地面、各種障礙物、地面容易潮濕等，都對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的導(dǎo)航避障、“爬坡過(guò)檻?能力、穩(wěn)定性與安全性提出了較高要求。

總而言之，目前整個(gè)PCB行業(yè)的整體自動(dòng)化水平是有待大幅提升的，且終端客戶的意愿是愈來(lái)愈強(qiáng)烈的，對(duì)于機(jī)器人廠商而言，只要能保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性與可靠性，同時(shí)為終端提供切實(shí)且落地的方案，那么進(jìn)入藍(lán)海市場(chǎng)的機(jī)會(huì)是永恒存在的。