系統集成商處于機器人產業鏈的下游應用端,為終端客戶提供應用解決方案,負責工業機器人應用二次開發和周邊自動化配套設備的集成。
機器人下游應用領域廣泛,集成商在下游行業復蘇時能充分受益,展現出相對更高的彈性。但與零部件和本體環節相比,系統集成的壁壘相對較低,競爭激烈,與上游議價能力較弱;且在不同行業之間橫向拓展困難,企業發展存在一定的瓶頸。集成企業難以形成規模效應。
中國工業機器人系統集成商占比(資料來源:MIR官方數據)
由于系統的非標性(產線非標性和人員非標規模效應差),不同領域的系統不能完全復制,行業的拓展存在高壁壘,同時集成商金流壓力大,進一步限制行業拓展。因此機器人系統集成商普遍規模較小,年產值不高,缺乏競爭優勢。
得益于本土服務優勢,包括渠道優勢、價格優勢、人才紅利等,中國系統集成市場本土企業占據主導(占比高達 96%)。但由于系統集成的技術壁壘較低,與下游的議價能力較弱,因此其毛利率水平也較低,市場競爭較為激烈。而高端應用領域(如汽車制造,電氣電子設備制造等領域)國產化率依舊較低。
工業機器人主要應用行業國產化率(資料來源:MIR官方數據)
以國內協作機器人為例,國內市場競爭加劇,終端價格持續下降。協作機器人成本由2014年接近21萬,下降到2020年的11萬左右。2018年全球及中國市場協作機器人廠商數量分別不低于60家、40家,而到2020年更是增長至不低于110 家和 75 家。同時隨著更多國內集成廠商的加入,會降低整個供應鏈成本,加速行業洗牌,長期來看會促進國產品牌的崛起。
協作機器人(圖片來源:OFweek維科網)
同樣的事也發生在熱度持續走高的工業移動機器人分支領域。以200kg載重的移動機器人平臺為例,2018年單機價格接近15萬。僅兩年時間,單價價格下降到10萬左右。而移動機器人領域的集成相較于傳統工業機器人集成,項目非標性更強,項目復制難度更大。在移動機器人變得更柔性的同時,集成商并沒有因此獲得更好的行業延展性。
移動機器人平臺(圖片來源:OFweek維科網)
集成商作為連接機器本體廠商與終端用戶的紐帶,國產機器人系統集成商的快速成長會加速帶動機器本體廠商的發展。在工業機器人銷量與日俱增,國產品牌快速崛起的背景下,集成商與國內機器本體廠商如何迅速磨合,默契配合將是行業發展中尤為關鍵的一環。
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史海拾趣
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