四大家族產業鏈大陸轉移
“四大家族”為代表的國際本體巨頭深耕中國市場，渠道下沉，加速本土化，帶來產能向中國轉移和供應鏈重置的新機遇；二是國內企業應對市場競爭本體產能爬坡。國外減速器巨頭供應不足，國產減速器的接受度大幅提高；三是減速器作為機器人最核心、成本占比最大、技術含量最高的零部件，國產減速器缺的不是核心技術0到1的突破，更多是設備攤銷和工藝打磨帶來的成本降低和穩定性問題，經多年投入和工藝積累，到了量產關頭。
四大家族在華產能未來5年將擴大5倍以上。
近年來，四大家族在華產能、產量不斷提升（除去發那科由于體制原因一直未在中國生產本體），2018年明顯加速。
我們預計在中國機器人市場一枝獨秀的背景下，四大家族在華產能仍將繼續擴張，2019-2023年產能及產量將提升到目前的5倍以上。
市場：國產機器人產業發展加速擴張
根據MIRDATABANK對2017年中國機器人銷量的監測，國內本體銷量第一梯隊的企業包括埃夫特、埃斯頓、眾為興、廣州啟帆、新時達、新松機器人、李群自動化、歡顏等，一方面不斷在擴大產能，另一方面產能利用率不斷在爬坡。
供給：外資巨頭供給緊張，國產RV減速器接受度大幅提高
全球RV最大巨頭納博特斯克（供應80%以上全球機器人RV減速器）擴產緩慢，產能持續不足。另外兩個RV巨頭住友重機減速器業務日漸邊緣化，斯洛伐克Spinea的減速器業務則可能被戰略放棄。國外巨頭RV供應不足，國產迎來巨大機遇。
納博特斯克：擴產緩慢，產能持續不足
納博特斯克是RV減速器全球市場的絕對霸主，減速器全球市場份額在60%以上，單純RV減速器的全球市場份額可能在80%以上。目前有日本的津工廠和中國常州工廠兩大生產工廠，2018年減速器產量在84萬臺左右。未來產能擴張計劃，納博將以津工廠擴產為主（目前產能60萬臺/年），以常州工廠擴產為輔（目前一期產能20萬臺，在建二期產能20萬臺）。未來5年納博減速器產能不會大幅擴張，一是減速機生產本身的復雜性，簡單的設備投資并不能增加產能；二是經歷過泡沫時代，日企對固定資產投資非常謹慎小心，不會輕易擴產。
納博交貨期過長，國產RV減速器接受度大幅提高
從2016底年開始，納博新簽訂單持續飽滿，2017年前兩季度零部件訂單同比超30%，超過公司現有產能，交貨期不斷延長。
2018年納博交貨期已經延長到6個月以上，而且優先供應四大家族，國內本體商訂購的交貨期則更長。公司產能擴張緩慢，雖然需求持續旺盛，但2017下半年到2018年受限產能新接單金額僅同比微增，我們預計這種情形未來幾年仍將持續，國產RV減速器將補上市場空缺，接受度有望大大提高。
2018年是國產RV減速器量產元年，2019年有望爆發放量
國產RV減速器可突破“工藝+設備”的核心難題，RV減速器的研發并不需要從0開始的理論研究突破（納博特斯克、哈默納克的減速器專利均已經公開），而是沿著巨頭腳步，在工藝層面的積累和采購先進機床加工設備，這兩點都是可以用時間較快彌補的地方（遠小于基礎理論研究幾十年的時間沉淀）。
2019-2023年中國機器人RV減速器總需求1596萬臺。預計2018年中國機器人產量在14萬臺左右，假設2019-2023保持40%復合增長，2023年產量75.3萬臺，是2018年5倍左右，2019-2023年累計產量214.5萬臺。假設單臺機器人RV減速器平均需求5臺，2019-2023年RV減速器需求量1072.7萬臺。另外，存量機器人的RV減速器每年更換率為20%，基于前文對中國機器人保有量的測算（假設2023保有量同比增長15%），2019-2023年機器人保有量合計522.8萬臺，RV減速器更換需求=522.8*5*0.2=522.8萬臺。2019-2023年中國機器人RV減速器總需求在1596萬臺。
2019-2023年國產RV減速器市場規模達359億元。在外資巨頭供給緊張、國產RV減速器量產突破背景下，我們預測2019-2023年國產減速器市場份額平均達到50%，假設2019-2023年進口RV減速器均價9000元/臺，國產均價4500元/臺，計算可得2019-2023年中國機器人RV減速器市場規模1077億元，其中國產市場規模達到359億元。
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史海拾趣
Hong Kong X'Tals Ltd在電子行業的發展故事
故事一：精密時間與頻率產品的創新之路
Hong Kong X'Tals Ltd（簡稱HKC）自1991年成立以來，一直致力于精密時間和頻率產品的研發與生產。公司最引人注目的成就是其KSTAR系列全球導航衛星系統（GNSS）馴服振蕩器（GNSSDO）的推出。這款新產品不僅接收來自北斗、GPS、GLONASS和GALILEO等多衛星系統的信號，還具備高靈敏度和低噪聲的特點，長期頻率穩定性優于1E-12。KSTAR系列GNSSDO的推出，標志著HKC在通訊、自動駕駛、能源和金融等領域的時間同步解決方案上達到了國際領先水平。這一創新不僅增強了公司在全球市場的競爭力，也為眾多行業客戶提供了更加精準和可靠的時間同步服務。
故事二：從石英晶體到國際市場的跨越
HKC的母公司Kolinker Industrial Equipments Ltd擁有超過13年的中國晶體行業經驗，并在深圳設立了首家中國本地的晶體工廠，該工廠榮獲QS9000和ISO/TS16949認證。這一成就不僅體現了HKC在晶體制造領域的專業實力，也為其產品打入國際市場奠定了堅實的基礎。HKC憑借其高質量的石英晶體產品，成功進入東歐、日本、韓國、中國大陸、北美、臺灣和西歐等市場，成為國際市場上備受矚目的晶體產品供應商。
故事三：技術研發與產品多元化的并行發展
HKC深知技術研發對于企業發展的重要性，因此不斷加大在研發領域的投入。公司不僅專注于晶體、諧振器和振蕩器的研發與生產，還積極拓展產品線，推出了一系列滿足不同行業需求的電子產品。例如，在工業自動化領域，HKC設計并制造了多款機電一體化設備，贏得了國內外眾多知名家電制造商的青睞。此外，公司還涉足新能源行業，通過投資組建益陽晶鑫新能源科技實業有限公司，致力于多晶硅產業鏈的建設與發展。
故事四：品質管理與國際認證的雙重保障
HKC始終將品質管理視為企業發展的生命線。公司早在2000年和2003年就分別通過了ISO9002 1994及ISO9001 2000質量管理體系認證，成為同行業中最具實力的公司之一。這一系列的國際認證不僅證明了HKC在品質管理方面的卓越表現，也為其贏得了國內外客戶的廣泛信賴。HKC始終堅持以客戶為中心，不斷提升產品品質和服務水平，努力成為電子行業的佼佼者。
故事五：全球化戰略與本土化運營的有機結合
隨著全球市場的不斷擴大，HKC積極實施全球化戰略，在全球多個地區設立分公司和生產基地。同時，公司也注重本土化運營，根據不同地區的市場特點和客戶需求，提供定制化的產品和服務。例如，HKC在中國內地市場就設立了多家子公司和生產基地，通過深入了解本地市場需求和客戶需求，不斷優化產品結構和服務模式，贏得了中國市場的廣泛認可。這種全球化戰略與本土化運營的有機結合，為HKC的可持續發展提供了強有力的支撐。
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