佐思汽研發布了《2021年新能源汽車整車控制器（VCU）行業研究報告》。

新能源乘用車VCU競爭格局，OEM逐步實現自主供應

整車控制器（VCU）是新能源汽車的“大腦”。新能源汽車行業發展早期VCU主要由國外廠商供應，隨著中國新能源汽車產業的發展，國內整車廠商及汽車電子供應商逐漸開始掌握核心技術，產業化能力大幅提升。

比如比亞迪的VCU已實現完全自主供應，吉利汽車不斷增大自產VCU的比例，自產比率已達60%左右，長安汽車幾乎80%的VCU來自于自產，奇瑞汽車90%以上的VCU已實現自產。

長安汽車整車控制器產品

來源：長安汽車

部分主機廠或部分車型VCU采購自第三方供應商，目前主要的第三方供應商包括聯合電子、博世、大陸、電裝、金脈電子、埃泰克、合肥晟泰克、航盛電子等。供應商可以自己做軟硬件直接供應主機廠，也可以為主機廠做代工服務。

整車控制器市場規模與新能源汽車產量相關，預計到2025年，中國新能源汽車整車控制器的市場規模將達到50.3億元（包括整車廠自供）。

中國新能源汽車整車控制器（VCU）市場規模預測

來源：佐思汽研《2021年新能源汽車整車控制器（VCU）行業研究報告》

輕量化推動“多合一”電驅+電控+VCU集成系統發展
為了迎合汽車電動化、智能化、輕量化的發展趨勢，新能源整車控制器未來將向著高度集成化的方向發展。OEM、Tier 1紛紛推出了“多合一”電驅系統，將VCU集成其中。

為進一步降低新能源汽車的重量，提高產品的性能及乘坐的舒適性，從北汽開始嘗試，到后面通用、華為、比亞迪等紛紛推出高集成產品，“多合一”電驅+電控+VCU集成系統已成為OEM與Tier 1發力的重點方向。

“多合一”電驅系統的優勢

來源：比亞迪

2021年9月，比亞迪旗下弗迪動力推出“八合一”電動力總成，深度融合驅動電機、電機控制器、減速器、車載充電器、直流變換器、配電箱、整車控制器（VCU）、電池管理器等八大部件。

比亞迪“八合一”集成系統的主要目的之一是為了給電動車減重，可實現外部高壓濾波器共用、外部接口濾波電路共用、高壓采樣共用等多部件共用，系統DC、OBC深度集成、配電深度集成、變壓器和電感集成、VCU/BMC/MCU芯片集成，可節省一路H橋和變壓器、節省大量高壓線束、磁模塊體積縮小40%，整體體積降低16%（可帶來乘坐空間或電池容量的提高），減重10%（可進一步降低電耗）。

比亞迪“八合一”電動力總成系統

來源：比亞迪

2021年7月，長安汽車發布第二代電驅動一體化系統，集成了整車控制器（VCU）、高壓分線盒、電機控制器、直流變換器、充電機、電機、減速器七個部件，在綜合性能方面較第一代的“三合一”（集成電機、電控、減速器）系統有顯著的提升，體積減少5%、重量降低10%、功率密度提升37%、效率提升5%。

長安汽車新一代超集電驅預計于2022年第二季度量產，將率先配置在專用電動平臺（EAP1）的首款戰略車型——C385上。

長安汽車新一代超級電驅系統

來源：長安汽車

全新E/E架構演進趨勢下，VCU向域控集成化發展
從E/E架構的演進過程看，集中化E/E架構是汽車電子電氣架構發展的必然方向，從已量產的車型看，現階段主要是域集中式EEA。中央計算平臺+區域控制器的準中央架構是車企下一步的發力方向，最后向著中央計算架構演進，將功能邏輯集中到1個中央控制器。

隨著整車電子電氣架構的演進，“多合一”電驅系統最終還是會被融合到域控制系統中。如華為“七合一”DriveONE電驅動系統最為引人注目的地方便是其域控制解決方案，通過從模塊到系統的融合，以及從場景到解決方案的融合，切實提升了系統的安全性。

（1）VCU集成到域控制器

在域控架構下，為了配合整車電子電氣架構的發展，整車控制器（VCU）等可集成到域控制器，比如天際汽車將VCU與BMS做集成，形成第一代動力域控制器VBU，實現完全自主研發。

硬件方面：VBU采用了英飛凌三核處理器，具備非常豐富的I/O資源，支持百兆以太網；

軟件方面：采用AUTOSAR架構，軟件架構和接口協議滿足AUTOSAR 4.2.2；

應用方面：目前VBU已經集成了整車控制、電池管理、充電控制、增程控制功能。

天際汽車新一代E/E架構下VCU功能集成到動力域VBU

來源：佐思汽研《2021年新能源汽車整車控制器（VCU）行業研究報告》

華為的CC架構包含3個中央控制器（智能座艙、車輛控制、智能駕駛）和4個區控制器，其中車輛控制域（VDC）將原來的VCU集成進去，采用VOS系統，可兼容AutoSar。

在VDC整車控制平臺，華為將開發一個MCU，以及一個整車控制操作系統，并將這個整車控制操作系統開放給車企，讓車企基于VDC平臺做好差異化的整車控制。

華為CC架構下VCU功能集成到車輛控制域VDC

來源：佐思汽研《2021年新能源汽車整車控制器（VCU）行業研究報告》

2021年4月，比亞迪發布了e平臺3.0，將整車從幾十個ECU逐步集成4大域控制器，包括智能動力域、智能車控域、智能座艙域和智能駕駛域，其中智能動力域集成了VCU、BMS、Inverter、PDU、DC/DC和AC/DC的控制部分。

比亞迪四大功能域

來源：佐思汽研《2021年新能源汽車整車控制器（VCU）行業研究報告》

（2）VCU集成到中央計算單元

在中央計算架構下，中央網關退化為多個區域網關，整車控制器(VCU)的業務功能將被集成到中央計算單元的車控單元。

如沃爾沃的混合中央架構，包括1個中央計算平臺、1個智能互聯模塊IHU和1個自動駕駛模塊ADPM，將原有的域控制器集成為中央計算平臺。

沃爾沃混合中央架構

來源：沃爾沃

佐思汽研《2021年新能源汽車整車控制器（VCU）行業研究報告》主要研究內容如下：

• 新能源汽車整車控制器產業概述、市場規模、市場競爭格局等研究；

• 新能源汽車整車控制器產業鏈、上下游產業現狀研究；

• E/E架構變革對新能源汽車整車控制器產生的影響、整車控制器的技術發展趨勢等研究；

• 部分OEM廠商（如比亞迪、天際汽車、長安等）的VCU產品方案研究；

• 國內外主要供應商的VCU產品方案研究；