回溯美國電動汽車市場，磷酸鐵鋰這個詞可能只在十年前曇花一現過。2011-2012年是A123獨立運營的年代，包括當時的CODA、Spark EV和Fisker的增程都用的磷酸鐵鋰，但隨著A123被收購，美國的電池進入三元鋰的時代。隨著特斯拉準備在下個月把標準版本電池拉到美國市場，磷酸鐵鋰將重新出現。我們能看到在歐洲和美國，都是由特斯拉第一個帶頭把磷酸鐵鋰運用在入門級的車型上，某種意義上極大地改變了規則。
圖1 美國市場上的鐵鋰狀況
一、特斯拉北美工廠
之前特斯拉在美國一直受到電池短缺的困擾。分析顯示，實際上Model Y超過Model 3是特斯拉的一種策略，是電池的限制讓特斯拉做出的選擇。從整個市場來看，特斯拉是偏向于Model Y的。
圖2 美國市場特斯拉的車型供應情況
也就是說，Model 3當前在美國市場的季度交付是被壓抑住的。特斯拉的電池供應鏈，一直處在一個緊平衡的狀態。
圖3 美國加州市場的Model 3和Model Y的交付對比
而隨著中國電池的供應規模上來，特斯拉找到了解決方案，就是把電池發送到美國工廠。這種模式一方面降低了成本（在美國的銷售價格還保持在39990美金），另外一方面也解決了Model 3和Model Y的需求平衡的問題。
圖4 Model 3 的253英里的磷酸鐵鋰版本
美國市場的入門級特斯拉 Model 3 Standard Range Plus (SR+)推出一種新的LFP（磷酸鐵鋰）電池選項，方殼電池由中國寧德時代提供。由于Model Y的需求旺盛，目前松下NCA 21700電池的 Model SR+，新訂單的預計交貨時間要到 2022 年 1 月，特斯拉目前開始通過郵件聯系了一些Order客戶，做了一個小范圍的意向調研，問他們是否可以接受“最早在 9 月”可以交付的LFP的版本。隨著鐵鋰在北美的交付，能看到磷酸鐵鋰開始以一個低成本的姿態在全球滲透。
圖5 特斯拉關于磷酸鐵鋰征詢信
從目前的數據來看，鐵鋰版本的EPA 續航里程為 253 英里（407 公里），NCA 為 263 英里（423 公里）電池，目前在續航上存在10 英里的差異。而Elon Musk為了LFP 電池，還給出了自己的私人建議：在特斯拉的鐵鋰版本上可以把可用 SOC 窗口內充電至100% 充電狀態 (SOC)，不用擔心電池壽命問題，推薦給消費者買買買。
圖6 Elon Musk為鐵鋰站臺
我個人覺得，磷酸鐵鋰主要解決的問題，還是在之前通過軟件層面調整，把快充速度的問題解決了，SOC算法也做了調整，在相對完善之后就開始攻掠全球了。
圖7 鐵鋰快充速度更新前后
二、磷酸鐵鋰在全球導入的速度評估
按照特斯拉的時間進度，可能美國市場在2021年的9月份導入Model 3的鐵鋰版本。隨著Model Y的鐵鋰版本在中國上量，后續預估需要6-9個月逐步把鐵鋰版本往歐洲和美國上架。按照這個評估，2022年Q3左右，無論4680的進度如何，入門版本的供應應該是充分的。
而在歐洲車企里面，大眾的40kwh左右的MEB鐵鋰版本可能也要進一步加速，歐洲可能在2023-2024年推出鐵鋰，大概比特斯拉晚1-2年左右。
現在最大問題是，隨著磷酸鐵鋰的大規模使用，碳酸鋰的價格是否能控制得住。就像之前所提到的，這個磷酸鐵鋰之前預期的成本是非常低的，要實現這個價格必須讓材料價格往下打。
圖8 碳酸鋰供應能力&價格和補貼和地區需求相關性
小結：
隨著鐵鋰全面回潮，對于中國的動力電池格局市場是一次重塑的過程，有可能從原有的龍頭高市占率往均衡的方向發展。這完全取決于所有車企對于磷酸鐵鋰的導入速度，以及后續B點供應商的導入。
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