在汽協和 SNE 的數據下，我們可以對 2020 年全年的動力電池的情況做一些討論和思考，這里有很多的數據值得思考和探討。我們在 2020 年能看到的現象：
1） C 和 L 兩家，全球安裝量分別為 34GWh 和 31GWh，其中中國部分分別為 31.79GWh（93.5%）和 4.13GWh（13.3%）。從產能來看分了一些時間順序，由 Tesla 和歐洲車企驅動的需求增長使得兩家不停的擴產，能跟上這種拉產能節奏的似乎沒有。B、SKI 兩家似乎在一定限度內增加產能，和前兩家差異還是比較大的
2） 2020 年主要是歐洲需求的增長驅動全球的市場裝機量達 137GWh，同比增長 17%，但是根據汽協的數據中國動力電池裝車量累計 63.6GWh,同比累計上升 2.3%，需求占比降到了 50%以下
01、中國和全球動力電池市場
根據 SNE Research 的數據，2020 年全球動力電池上車的裝機量達 137GWh，同比增長 17%，對比汽協的數據，動力電池裝車量累計 63.6GWh,同比累計上升 2.3%。這個數據可以和全球的數據做一個對比。從數量來看，其實中國的動力電池的結構有了明顯的變化，我們可以做一個清晰的對比。
圖 1 全球的數據和中國的數據對比
99 萬純電動汽車的電池裝機量瑋 43.1GWh，占比 67.75%，BEV 市場的特點，單車裝機量 55kwh 以上大的中高端多了，單車裝機量 30kwh 以下的也多了，所以在整車同比 9.4%的增長同時，電池的增長 8.4%。在 25.6 萬 PHEV（增長 19.6%）的條件下，PHEV 的電池需求增長了 70%到 4.2Gwh，所以今年非常明顯的特點就是 PHEV 往 100 公里續航以上的方向發展，特別是理想 One 這樣的增程拉動了這塊的需求。純電動商用車萎縮到 12 萬的產量，其市場規模還有 25%，這塊的單車裝機量達到了 206kWh，這也是一個很有意思的現象。
圖 2 中國動力電池市場分析
在 SNE 全球動力電池里面有出貨量和安裝量的差距，這個差異很大，全球的出貨量為 192.9GWh，安裝量只有 137GWh，對應的差異 55.9GWh。在中國這也是產量（83.42GWh）和銷售量（63.65）的差異，差距為 20GWh，這里的差異化，我的理解可能是電池生產和電池使用的差距。在中國這個時間可以縮短為 1 個月，在全球范圍來看，出來之后可能需要 1.5 個月左右。所以我做了平移，基本可以匹配上。 備注：從這個數據倆看，中國的 1 月份的新能源汽車的量估計也會跟隨 12 月的腳步，乘用車會在 18 萬以上，拉出一個非常高的頭
圖 3 中國動力電池的產銷量對比和平移的效果
還有一個非常有價值的信息，就是磷酸鐵鋰的市場份額，如下圖所示： 由于客車和專用車用 LFP 比較多，基本產出來周期很短全部上車了，這里的差距主要是乘用車層面的差異；三元的產銷差異代表的是上車時間，從這里判斷，2021 年三元的需求還是增速比較高，LFP 有一半是用在商用車里面，這塊的增長速率沒有想象的高。
圖 4 近三個月中國動力電池三元和 LFP 電池產量和裝機量
02、動力電池市場競爭格局
1）從裝機量來看
目前全球范圍內，寧德時代繼續保持領先，裝機量為 34GWh（同比 2%，市占率 25%）、LGC 31GWh（同比 150%，市占率 22%），后續幾個企業包括松下 25GWh（同比 10%，市占率 18%）、比亞迪 10GWh（同比 -14%，市占率 10%）SKI 7GWh（同比 284%，市占率 5%）。
圖 5 2020 年全球動力電池裝車量
在中國范圍內，寧德時代的裝機量為 31.79GWh，本土的需求占了 93.5%，后續歐洲的增量比較受期待。LG 化學由于特斯拉前期的需求，安裝量為 4.13GWh，占了全球用量的 13.3%。
圖 6 2020 年中國動力電池裝車量
2）從出貨量來看
全球動力電池和儲能電池一共達 213GWh，同比增長 34%，其中寧德時代出貨量為 52.8GWh（同比 27%，市占率 25%，其中儲能 2.8GWh）、LGC 52.8GWh（同比 133%，市占率 25%，其中儲能 4.8GWh）、松下 35.1GWh（同比 4%，市占率 16%，其中儲能 2.1GWh）、SKI 11.5GWh（同比 195%，市占率 5%）。從這個數據來看，往后 2 年集中度還要進一步拉大，這是由于整體的量需求拉升導致的，等到 EV、PHEV 市占率穩定以后，才會有逐步的分流。
圖 7 2020 年全球動力電池出貨量
小結：鋰電池有一個非常強的規模效應，目前去訪問下來，缺乏足夠的量支持還要應對 2021 年原材料的漲價，還有車企不斷往下探的價格需求，非龍頭動力電池企業是很難的。這種往壟斷方向發展的情況，如何在車企的力量打破，主要看類似 Tesla 這種自建產能模式是否能走通。
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