新能源需求拉動下國內IGBT市場有望保持20％增速，同時進口廠商供給短缺背景下本土IGBT玩家迎來加速成長機遇。建議關注已成功切入中高端客戶供應鏈的士蘭微、斯達半導、時代電氣、比亞迪半導體等，以及正積極推進布局的聞泰科技、新潔能、揚杰科技等。
IGBT屬于功率器件核心賽道。
IGBT（絕緣柵雙極型晶體）是電子裝置中電能轉換與電路控制的核心器件，主要應用于650~6500V的中高壓場景。由于IGBT的可靠性、節能性直接決定了終端設備的性能（如電動車、光伏等），下游客戶在選取供應商時較謹慎，決定了應用環節客戶導入門檻高，結合設計、制造、封裝等環節的技術難度，綜合來看IGBT屬于Si基功率器件壁壘最高的細分賽道。
市場空間：測算2021年國內需求約200億元；受益于新能源需求爆發，未來4年有望保持20+％增速。
IGBT廣泛應用于電動車、光伏、工控等領域，其中
1）電動車領域：IGBT應用在電控、空調與熱管理、充電系統三大主要場景，根據車配置不同單車價值量在500~5000元不等，我們測算2021年國內空間約67億元，未來隨著電動車滲透率加速提升疊加中高端車型占比提升，預計未來4年CAGR超過40％；
2）光伏+風電領域：IGBT應用于光伏逆變器和風電變流器中，我們測算2021年國內空間約30億元，“雙碳”政策下“十四五”期間新能源發電需求旺盛，預計未來4年CAGR接近20％，若考慮儲能需求則空間更加廣闊；
3）工控領域：IGBT應用于變頻器、工業電源、電焊機、伺服器等設備中，需求相對穩定，我們測算2021年國內空間約60億元，預計未來4年CAGR約10％；
4）變頻家電領域：變頻白電多使用IPM（特殊的IGBT模塊）來實現變頻功能，我們測算2021年國內空間約55億元，預計未來4年CAGR為15~20％；
5）軌交+電網：需求相對穩定，國內每年空間接近20億元。
競爭格局：國產化率約20％，本土廠商迎來國產替代機遇窗口期。
由于國內工藝基礎薄弱且企業產業化起步較晚，我國IGBT市場長期被英飛凌等歐日廠商主導，2020年自給率仍不足20％。同時對IGBT需求大的電動車、光伏、變頻家電等產業在國內正加速成長，本土配套需求旺盛。在此背景下，國內近年來出臺大量相關政策支持產業發展，疊加海外優秀人才歸國助力，我國IGBT產業迎來巨大發展機遇。
2020年下半年以來，由于海外IGBT廠商存在漲價且交期拉長的現象，下游客戶為保障供應鏈穩定，積極導入本土供應鏈廠商。中國本土IGBT廠商正迎來切入中高端客戶供應鏈+加速實現份額提升的機遇窗口期。截至目前，本土IGBT廠商中具備已通過車廠認證并實現大規模出貨包括比亞迪半導體、斯達半導、時代電氣、士蘭微等；在光伏領域實現大規模出貨的有斯達半導、士蘭微、宏微科技等；此外新潔能、揚杰科技、聞泰科技等廠商也正積極布局。
風險因素：
行業景氣度不及預期；產品升級迭代不如預期。
投資建議：
新能源需求拉動下國內IGBT市場有望保持20％增速，同時進口廠商供給短缺背景下本土IGBT玩家迎來加速成長機遇。建議關注已成功切入中高端客戶供應鏈的士蘭微、斯達半導、時代電氣、比亞迪半導體等，以及正積極推進布局的聞泰科技、新潔能、揚杰科技等。
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