年末歲尾，很多機構都開始發布對下一年行業發展趨勢的預判，這已經是行業一大傳統了。

最近，知名的咨詢公司弗諾斯特沙利文（Frost＆Sullivan）也發布了他們對產業趨勢的預判，這已經是FS公司第11年發布類似的報告。福布斯在官網轉載了這份報告，不僅擴大了報告的影響力，也可以看做是一種信用“背書”。據稱，該預測2018年的準確率為98％！

Frost＆Sullivan公司1961年成立于紐約，總部位于美國加州硅谷的心臟圣何塞市，主要業務是市場研究、出版和培訓。目前它在全球近50個國家開展業務，員工數在1000人左右，服務的基本是大型跨國公司和“準IPO”企業。

醫療健康行業是Frost＆Sullivan公司覆蓋的一大重點領域，在這個方向它有大量專業背景出身的咨詢師、研究人員，所做的產業研究和報告在市場口碑較佳。

這次執筆的是Reenita Das女士，她是Frost＆Sullivan的合伙人、醫療保健與生命科學高級副總裁，她在亞太、拉丁美洲和東歐的眾多國家擁有超過25年的醫療咨詢經驗。

在2019年的預測中，Frost＆Sullivan的核心觀點包括：亞洲成為全球藥品和醫療設備代工生產的創新中心；語音技術將在醫療保健行業更廣泛地應用；區塊鏈從炒作轉變為真正的商業基礎實施，并產生投資回報；由生活方式和健康數據驅動的個性化健康險將重塑健康險行業；醫療人工智能（AI）的價值到2019年將超過17億美元；面向醫院外的數字醫療應用將增長30％，市場規模超過250億美元等。

動脈網對報告全文作了翻譯，回顧了Frost＆Sullivan此前幾年的報告，并與國內產業發展情況相結合，分析了國內醫療健康產業已經和正在發生的趨勢。

全文結構如下：

一、Frost＆Sullivan2019年醫療健康產業趨勢預判；

二、Frost＆Sullivan此前幾年預判回顧；

三、國內近年醫療健康產業趨勢回顧及展望。

以下是正文。

2019年行業趨勢預測詳解

在全球范圍內，2019年的醫療服務將成為以價值為導向的一年，因為行業期望的“基于結果的醫療服務”的重點是全球化。這將促使醫療服務提供商、藥物研發機構以及代工企業（OEM）之間的風險分擔更加成熟，從而為提供商帶來商業價值。此外，獲得負擔得起的優質護理將是亞洲、非洲以及中歐和東歐等新興市場即將舉行的2019年選舉的主要政治議程。

隨著零售、IT和醫療保健行業之間的界限越來越模糊，2019年期間，谷歌、蘋果、Facebook和亞馬遜（GAFA）在西方，百度、阿里健康、騰訊（BAT）將開始在東方主導個人護理市場。

非傳統數字市場提供商，如阿里健康、騰訊、亞馬遜、谷歌、蘋果、微軟和IBM等將主導家庭健康領域，為公共衛生系統提供必要的推動力，以確保護理的可及性和可負擔性。Frost＆Sullivan還預計未來的藥品和設備研發投資將更有針對性地滿足亞洲新興市場的獨特需求。

最后，Frost＆Sullivan預測2019年將是對這十年中最受歡迎的兩種醫療保健技術的落地能力的檢測——人工智能（AI）和區塊鏈。

同時，約有80％的醫療健康行業從業人員認為，人工智能、大數據、數字醫療、可穿戴設備這4種技術將會改變行業游戲規則。

圖片來源：frost＆sullivan，動脈網

預測1：醫療人工智能（AI）的價值到2019年將超過17億美元

Frost＆Sullivan估計，到2019年底，人工智能在醫療保健IT應用市場上的價值將超過17億美元。Frost＆Sullivan進一步預計，通過在選定的醫療保健工作流程中運營人工智能平臺，生產率將在未來的2～3年內提升10－15％。但是，人工智能解決方案的定價仍然至關重要，因為用戶往往不愿意為此類IT功能投入額外預算。采用具有成本效益的方法，明確證明雙方的潛在投資回報率有助于維持市場增長，才是有效措施。

在整個2019年，人工智能和機器學習的發展重點將在于人與機器的互動。更具體地說，人工智能將開始看到成果和回報，特別是在成像診斷、藥物發現和風險分析應用方面。

預測2：亞洲成為全球藥品和醫療設備代工生產的創新中心

從歷史上看，大多數醫療創新渠道已經從西方流向東方。現在，隨著新興市場以兩位數的增長率（10－15％）占領制藥行業價值的20－30％，一系列全球藥品和醫療設備代工生產廠商正試圖通過為亞洲醫療機構和亞洲人量身定制的新產品來加速這一趨勢。Frost＆Sullivan預計，到2019年，高達10％的醫療保健研發將用于亞洲新興市場的創新。例如，就增長而言，亞太地區是最強勁的市場，30％以上的全球晚期細胞療法試驗將在此進行。

此外，Frost＆Sullivan相信亞太地區將在未來幾年見證基因組學革命。特別是中國，它將在亞洲的基因組學領域發揮主導作用。這種不斷變化的產品開發模式和地理推廣模式使Frost＆Sullivan相信，“獨角獸初創企業”（價值超過10億美元）數量和外國直接投資將隨著醫療服務需求、人口老齡化和收入的增加而增加。

預測3：語音技術將在醫療保健行業更廣泛地應用

醫療保健正處于臨界點，專業的語音運營商如Nuance、Orbita和領先的科技公司（亞馬遜、蘋果、谷歌和微軟等）正在采用適合醫療行業用例的目標語音技術。

Frost＆Sullivan預計，在2019年之前，符合HIPAA標準的醫療保健語音和聊天機器人應用程序將因這些技術巨頭積極參與語音解決方案競爭而獲得突出地位。然而，目前語音技術的發展程度使其只適用于有限的語音應用，例如快速醫學資料查找和基于語音的轉錄引導交互，但不適合傳達冗長的信息。未來，將語音技術應用于經過審查的臨床用途，如老年護理、慢性病管理以及醫師助理等，將會為其提供增長機會。

預測4：區塊鏈從炒作轉變為真正的商業基礎實施，并產生投資回報

在2019年期間，區塊鏈技術將從炒作轉向早期商業部署，并在企業B2B業務中獲得一定的投資回報。Frost＆Sullivan預計，到2019年底，5％－10％以醫療保健為重點的企業區塊鏈應用將從試驗階段轉向部分或有限的商業可用性。

Change Healthcare、Hashed Health和Guardtime等公司將繼續擴大其已經商業化的應用。此外，醫療健康企業ICO和初創企業概念驗證會帶來一些能夠商業化的方向，這將吸引那些等待最終機會的早期采用者在醫療保健領域創造其急需的網絡效應，并探討在哪兒以及如何在醫療保健領域使用區塊鏈技術。

預測5：由生活方式和健康數據驅動的個性化健康險將重塑健康險行業

毫無疑問，今天的健康保險政策已經老化，無法滿足個人的個性化需求。因此，Frost＆Sullivan預計2018年健康保險行業的增長率將低于1．5％。為了確保未來全球保險收益的增長，許多保險公司已經開始向其保單持有人提供由數據和數字驅動的醫療保健服務，并降低潛在索賠成本。

Frost＆Sullivan相信，到2019年底，5－10％的健康保險計劃將以某種形式與互動政策相關聯，而這種互動政策是由生活方式和健康數據驅動的。Frost＆Sullivan的研究表明，互動政策將繼續在全球范圍內受到歡迎，因為它使保險公司能夠利用個人數據來實現個性化保費、折扣和獎勵。

預測6：面向醫院外的數字醫療應用將增長30％，市場規模超過250億美元

在2019年期間，數字醫療的應用將繼續遠遠超出傳統醫療系統，并使個人能夠管理自己的健康狀況。根據Frost＆Sullivan的估計，到2019年底，面向醫院外的數字醫療應用將增長30％，全球市場規模將超過250億美元。

增加成本負擔的慢性病和人口老齡化將成為數字醫療解決方案的主要推動力，如RPM設備（Remotepatientmonitoring，遠程患者監測）、遠程醫療平臺、PERS（PublicEmployeesRetirementSystem，公務員退休系統）和mHealth應用。

此外，針對臨床相關數字醫療應用的有利報銷政策將繼續擴展除康復醫學（physicalmedicine）之外的醫療服務模式，包括行為健康、數字健康療法、牙科、營養和處方管理等。

預測7：從大數據到有意義的小數據，數據應用將在細分領域大放異彩

隨著醫療保健行業對數據管理工作流程的熟悉，Frost＆Sullivan預計大量特定專業分析解決方案將在這些細分領域占據突出地位：調查藥物利用率、治療變異性、提升臨床試驗資格、降低賬單差異以及針對主要慢性病的自我護理計劃。Frost＆Sullivan預測，到2019年底，50％的醫療保健公司將擁有專門用于訪問、共享和分析真實世界數據的資源庫以供其組織使用。

展望未來，醫療保健支付者和提供者利用分析功能的主要目標將包括：人口健康管理（識別有風險的個體），識別最佳治療途徑（最低成本、最佳結果）以及實現患者、付款人、醫生和程序的自動化操作。此外，人工智能和分析功能的融合將推動增強分析功能在未來2～3年的時間內成為主流應用。

預測8：全球醫療保健支出的15％將與基于價值的模型聯系在一起

在2019年期間，醫療保健行業將繼續轉向以價值為導向的模式。Frost＆Sullivan預計，到2019年底，高達15％的全球醫療支出將以某種形式與基于價值或結果的護理概念聯系在一起。對于那些目前將其國內生產總值的近10％或更多用于醫療保健支出的國家來說，這種轉變的動力將更加迫切，例如美國、荷蘭、瑞典、法國、德國、加拿大和日本等。

在2019年期間，VBC（Value－Based Care，基于價值的護理）倡議將繼續從經濟模式或成本效益措施過渡到更多的健康結果和治療重點上，即通過數據驅動的風險分擔框架和可持續的報銷模式，使提供者和付款人都受益。

準確率高達98％！Frost＆Sullivan過去的預言有哪些？

在報告開頭，Reenita Das寫道，在過去的10年里，Frost＆Sullivan每年都在編寫醫療保健行業發展趨勢預測，每年Frost＆Sullivan都會變得更加準確。 2017年12月發布的2018年預測準確率接近98％，其中每一項都在次年被印證。

以下是Frost＆Sullivan過去幾年的預測

資料來源：Frost＆Sullivan，動脈網

從預測精確度而言，Frost＆Sullivan的很多預測都是趨勢性預測，很難有量化標準。不過，從產業發展情況看，還是有很多被FS押中，比如人工智能在醫療影像領域的應用、區塊鏈技術在具體場景中落地等。當然，這些趨勢往往持續數年。

中國醫療健康產業有哪些趨勢、全球經驗帶來何種啟示？

相較于TMT行業，醫療健康行業是一個變化沒有那么快的行業，而且由于其產業成熟度比較高，無論是監管層還是既得利益集團，對于新事物均比較保守，新模式不會很快就大范圍地推行。

醫療健康行業的變化往往由創新推動，醫療創新可以歸結到兩個方向，即技術創新和模式創新，兩類創新可以相互作用，技術創新帶來新的商業模式，新的商業模式推動技術迭代。

無論是技術創新還是模式創新，歸根結底面向三個目標：成本、質量、可及性，比如人工智能作為一種生產力工具，可以降本增效；可穿戴設備、便攜式檢測設備提升了用戶體驗； 互聯網醫療、遠程醫療讓偏遠地區患者可以足不出戶享受到優質的醫療服務等。

除了創新之外，政策、資本往往也是推動醫療健康行業變化的重要因素。在一個重監管的行業，行政命令很容易催生或者摧毀一個細分領域；資本則可以帶來存量整合及短期內的突破，比如藥企之間的兼并收購、零售連鎖藥店的整合，資本催生下的創新藥企大爆發等。

要預測未來中國醫療健康產業會出現哪些變化是一個復雜的問題，思考的路徑可以是這樣的：目前存在哪些問題／痛點——解決方案是什么——誰有能力提供解決方案——解決方案提供者會獲得哪些價值回報（如果沒有可見的價值回報，這種解決方案往往是不可持續的）——這個解決方案會帶來周邊公司／行業的哪些變化？

用這個框架思考目前大火的醫療話題——比如人工智能，人工智能的目的是讓機器“像”人，能夠像人一樣有思考問題、解決復雜問題的能力。進一步分解、這些能力包括圖像識別、語音識別、語言處理、數據處理、數據挖掘、認知推理，對應的應用場景就是病灶識別、電子病歷錄入、數據結構化、藥物發現、CDSS等。

醫療人工智能，尤其是影像產品部分替代了過去醫生繁瑣、重復的勞動，解決了醫生的“痛點”，所以后面會影響其發展就是商業價值的實現過程——即如何定價、誰來買單的問題。目前看，大部分醫療AI產品都是以科研的方式進院，真正能夠變現的很少。

AI工具大幅提升了醫生的工作效率，醫生或者醫院應該為AI產品買單而不是患者，因為AI幫助他節約了時間，他可以通過服務更多的患者來分攤成本。隨著產品逐漸成熟，會有更多的醫院／醫生愿意為AI買單，這是AI在醫院發展的主要趨勢。

再比如AI在藥物研發方面的應用，可以減少分子發現、靶點確認、晶型設計階段的時間，并通過精準的試驗設計提高受試者招募的效率，加速藥物的上市進程。對于一些重磅藥物而言，每早一天上市會帶來數百萬甚至數億元的營收，這當然也是其愿意付費的原因。

回顧過去一段時間國內醫療行業的變化，不完全概括如下：

1． 互聯網醫療飛速發展，從掛號、輕咨詢業務滲透到遠程診療、醫院信息化建設；

2． 醫生自由執業受推崇，醫生集團、民營醫療快速發展；

3． 人工智能產品扎堆醫院，從電子病歷錄入、大數據到醫學影像、輔助診斷不一而足；

4．創新藥企數量驟升，研發策略以跟隨為主，證券化是持續融資重要手段；

5． 零售藥店、流通企業加速并購，存量整合帶來經營集中度提升；

6． 醫保支付方式改革持續推進，按人頭付費、按病種付費、集團采購試點擴大；

7． 商業健康險快速發展，團體醫療、重疾險增加最快，與醫療服務、健康管理協同明顯；

綜上可以看出，國內醫療健康行業技術層面的變化，基本是與全球同步的，而政策、模式層面的變化，則更基于本國國情。如果希望找到變化中的機會，首先要對前沿技術敏感，其次能夠基于實際情況提供解決方案。當然，最重要的是，建立能夠獲得持續價值回報的商業模式。