代工產(chǎn)能一再“告急”。

近期，8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊張程度進(jìn)一步加劇，據(jù)傳代工廠不僅已開(kāi)啟漲價(jià)模式，而且訂單排期已至明年下半年。不少設(shè)計(jì)廠商為了確保拿到產(chǎn)能，在輪番上演各種“攻心計(jì)”，畢竟，能否拿有產(chǎn)能已成為一些設(shè)計(jì)廠商的“生死線”。

“溢出”效應(yīng)

而之所以8英寸產(chǎn)能爆滿，是市場(chǎng)需求的重重“溢出”效應(yīng)所致。

國(guó)內(nèi)代工大廠負(fù)責(zé)人齊松對(duì)集微網(wǎng)記者分析造成產(chǎn)能緊張的原因，他分析道，首先是5G、AIoT、智能汽車(chē)等應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，疊加國(guó)產(chǎn)化替代浪潮興起，國(guó)產(chǎn)芯片的應(yīng)用比例一直在攀升。在中美科技或走向脫鉤的不確定性之下，終端廠商需有所準(zhǔn)備和預(yù)案來(lái)應(yīng)對(duì)。而產(chǎn)業(yè)鏈眾多廠商都在紛紛感謝懂王，以往國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)廠商很難進(jìn)入華為、小米、OPPO等大廠的供應(yīng)鏈，但近幾年不僅紛紛“解鎖”，一些優(yōu)秀廠商還得到了他們的大筆投資。而這種國(guó)產(chǎn)替代的量是大為可觀的，比如手機(jī)、平板、可穿戴設(shè)備等等，因而導(dǎo)致芯片代工需求大增。

從市場(chǎng)來(lái)看，受益于物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子的快速發(fā)展，MCU、電源管理 IC、MOSFET、傳感器、射頻芯片等需求持續(xù)快速增長(zhǎng)。東興證券研究所分析指出，這些產(chǎn)品大多采用成熟工藝，即8 英寸硅片，汽車(chē)、移動(dòng)終端及可穿戴設(shè)備中超過(guò)70%的芯片是在不大于8英寸的晶圓上制造的。

其次，自科創(chuàng)板開(kāi)閘以來(lái)，已有眾多設(shè)計(jì)公司上市，他們?cè)谏鲜兄蠖济蜎_業(yè)績(jī)，期望在解禁之后實(shí)現(xiàn)更好的回報(bào)。因而在上市融資之后，首要之事就是招募更多的技術(shù)人員進(jìn)行研發(fā)，以擴(kuò)充產(chǎn)品線，擴(kuò)大銷(xiāo)售規(guī)模，產(chǎn)線擴(kuò)張也進(jìn)一步拉高了對(duì)代工的需求。

最后，是因?yàn)榻衲耆蛐缘囊咔閷?dǎo)致行業(yè)周期的變化，由于行業(yè)對(duì)第一和第二季度走勢(shì)稍顯悲觀，導(dǎo)致終端廠商備貨非常謹(jǐn)慎。然而到了第二季度末，市場(chǎng)在大量釋放熱情，終端廠商突然發(fā)現(xiàn)庫(kù)存已然告急，于是從整機(jī)廠開(kāi)始到模組再到芯片，從下游一直傳導(dǎo)到上游要求大量供貨。處在市場(chǎng)前沿的代工廠基本在6月時(shí)就發(fā)現(xiàn)眾多代工需求蜂擁而至，造成了如今一“代”難求的局面。

而火上澆油的是，在中美關(guān)系不確定性加大的背景下以及國(guó)內(nèi)政策、資本層層加碼之下，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量在快速增加，不僅新增數(shù)量驚人，更有上萬(wàn)家傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)半導(dǎo)體業(yè)。雖然暫時(shí)還難以上量，但由于總量可觀，也形成了潛在的巨大代工需求。

這種心理預(yù)期也進(jìn)一步導(dǎo)致業(yè)界的恐慌。齊松指出，比如設(shè)計(jì)廠商實(shí)際需求一萬(wàn)片一月，但可能會(huì)向代工廠申請(qǐng)兩萬(wàn)片，或者向兩三家代工廠商都申請(qǐng)一萬(wàn)片這種類似的情況，因而也無(wú)意中放大了供需之間的落差。 

不止如此，代工廠也在隨行就市，據(jù)悉制程價(jià)格已在普漲，一些維持原價(jià)格的代工廠也在醞釀漲價(jià)，漲幅因涉及不同類產(chǎn)品不一。 

設(shè)計(jì)公司的“無(wú)奈”

產(chǎn)能緊缺之下，設(shè)計(jì)企業(yè)首當(dāng)其沖“很受傷”。

一家在行業(yè)已耕耘8年之久的設(shè)計(jì)公司CEO謝宇提到，晶圓廠主要按照歷史出貨數(shù)據(jù)分配產(chǎn)能，重點(diǎn)是照顧大客戶，而現(xiàn)在的情況是一年內(nèi)的產(chǎn)能已基本分光。

這也涉及申請(qǐng)代工的流程和規(guī)劃。就如齊松所言，產(chǎn)能資源開(kāi)發(fā)和準(zhǔn)備對(duì)每家設(shè)計(jì)公司來(lái)說(shuō)是非常重要的事情，都需要提前導(dǎo)入和規(guī)劃。

具體來(lái)說(shuō)，如有設(shè)計(jì)廠商尋求代工，代工廠首先會(huì)做一個(gè)客戶評(píng)審，如成立時(shí)間、注冊(cè)資本、技術(shù)能力、團(tuán)隊(duì)實(shí)力、產(chǎn)品方向與代工工藝的匹配度等等，如果審核通過(guò)，而且與代工工藝匹配度較高，就會(huì)先期建立合作。接著就涉及具體的工藝磨合，因?yàn)槊考掖S工藝不太一樣，需要有一個(gè)適應(yīng)過(guò)程。比如同樣是130nm工藝，有的代工廠會(huì)用15層掩膜，有的可能用18層，因?yàn)榇S會(huì)建議客戶進(jìn)入其MPW（多項(xiàng)目晶圓）班車(chē)進(jìn)行流片實(shí)驗(yàn)，看是否能走通。如果沒(méi)有問(wèn)題，最后就可進(jìn)入量產(chǎn)準(zhǔn)備階段進(jìn)行量產(chǎn)。齊松也提到，參加代工廠MPW班車(chē)的方式一般是多家客戶一起，這樣可分?jǐn)偝杀荆绻锌蛻繇?xiàng)目緊急或趕時(shí)間，也可單獨(dú)申請(qǐng)獨(dú)自進(jìn)行MPW實(shí)驗(yàn)，但成本會(huì)很高。

齊松進(jìn)一步指出，代工廠更愿意將產(chǎn)能留給那些有長(zhǎng)久合作關(guān)系、工藝與產(chǎn)品匹配度高的公司，特別是目前產(chǎn)能緊張的情況下，很多小的設(shè)計(jì)公司大多沒(méi)法要到產(chǎn)能。因?yàn)榇S也有苦衷，代工業(yè)是有產(chǎn)業(yè)周期的，形同于奧運(yùn)周期，就是在4年間有旺季即產(chǎn)能滿載、也有行情淡的時(shí)候即產(chǎn)線不滿。如在產(chǎn)能不滿的情形下，一些客戶還仍一如既往地支持，那在產(chǎn)能緊張時(shí)無(wú)疑會(huì)優(yōu)先考慮這些“鐵哥們”。“畢竟代工廠也面臨風(fēng)險(xiǎn)，也希望產(chǎn)線基本穩(wěn)定，無(wú)論行情好壞與否，都能維持基本的負(fù)荷量以保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。”齊松直言。

這就決定了代工廠的產(chǎn)能以滿足老客戶為主，而后才會(huì)看情況預(yù)留部分產(chǎn)能給新客戶，但新客戶也要在資金、技術(shù)、產(chǎn)品等方面符合代工廠的要求。“目前很多設(shè)計(jì)公司如雨后春筍一般涌現(xiàn)，但真正能活下來(lái)、堅(jiān)持下來(lái)的可能不是太多，代工廠也希望能在其中挖掘有實(shí)力和穩(wěn)定的新客戶，培養(yǎng)成長(zhǎng)期客戶。”齊松分析。

“目前本公司的0.13到0.18微米制程產(chǎn)能已排到半年后了，如果是小客戶要排的話可能要等半年。”齊松進(jìn)一步表示。

即便是老客戶，也不可避免受到產(chǎn)能緊張的沖擊。“產(chǎn)能確實(shí)很緊，貌似明年上半年都不會(huì)緩解。公司目前的基本量還能保證，但或多或少也面臨難以如期供貨的問(wèn)題。而且最近公司的芯片銷(xiāo)量隨著市場(chǎng)回暖有所增長(zhǎng)，個(gè)別產(chǎn)品同比增長(zhǎng)幅度還較大，類似這種額外增加的產(chǎn)能就比較難解決。”謝宇說(shuō)起來(lái)仍憂心仲仲。

不止如此，產(chǎn)能緊張還引起連鎖反應(yīng)，即延期交付問(wèn)題。有IC設(shè)計(jì)廠商就坦言，以往的交期大概是兩個(gè)月，而現(xiàn)階段則達(dá)到了四個(gè)月。即使是這樣的交期，依然在被瘋搶，否則到時(shí)會(huì)有交不出貨的巨大風(fēng)險(xiǎn)。

因而，即便一般設(shè)計(jì)公司找代工廠一般會(huì)找兩三家，畢竟雞蛋不能放在一個(gè)籃子里。但在全線告急的情形下，也沒(méi)有太多的騰挪空間，而客戶是不會(huì)一等再等的。

 “設(shè)計(jì)公司面臨客戶的供貨壓力很大，即使產(chǎn)品很好，但如果不能如期交貨的話，客戶也只能退而求其次，選擇其他家性能差不多的產(chǎn)品，那就相當(dāng)于它將市場(chǎng)機(jī)會(huì)拱手讓給了別人，這一情況在今年尤其明顯。”齊松提及。

面臨這么多的內(nèi)憂外患，設(shè)計(jì)廠商要不轉(zhuǎn)產(chǎn)到產(chǎn)能相對(duì)寬松的12英寸，要不就得等機(jī)會(huì)將一些IC設(shè)計(jì)廠商的棄單搶下來(lái)。而對(duì)那些入場(chǎng)不久的中小設(shè)計(jì)企業(yè)而言，面臨的則更是生死存亡的考驗(yàn)，更需全面提升運(yùn)營(yíng)能力、資源整合能力等，否則有可能等不到冬去春來(lái)。

“缺口”下的考量

隨著市場(chǎng)不斷放量，晶圓代工廠不僅現(xiàn)階段賺得盆滿缽滿，長(zhǎng)期也將受益。

據(jù)IHS預(yù)測(cè)，晶圓代工市場(chǎng)規(guī)模有望從2020年的584億美元，增長(zhǎng)到2025年的857億美元，CAGR為8%，而成熟工藝晶圓代工市場(chǎng)將增長(zhǎng)至415億美元。

從中國(guó)大陸產(chǎn)能占比來(lái)看，據(jù)IC Insight統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)晶圓產(chǎn)能243萬(wàn)片/月(等效于8英寸晶圓)，中國(guó)大陸晶圓產(chǎn)能占全球晶圓產(chǎn)能12.5%，隨著硅晶圓產(chǎn)能持續(xù)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，2022年預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)410萬(wàn)片/月，占全球產(chǎn)能17.15%。

但值得關(guān)注的是，中國(guó)大陸代工廠商自給率嚴(yán)重不足。根據(jù)拓墣研究的數(shù)據(jù)，2020年第二季度，中芯國(guó)際和華虹份額加起來(lái)才 6%。此外，盡管這幾年中國(guó)大陸掀起晶圓代工廠建設(shè)高潮，據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，2017-2020 年，全球 62 座新投產(chǎn)的晶圓廠中有 26座來(lái)自中國(guó)大陸，占比超過(guò)40%，成為最積極、增速最快的地區(qū)。但齊松分析，這些新建的晶圓廠能真正形成有效產(chǎn)能的不多，加上一些企業(yè)還頻頻爆雷，遠(yuǎn)水已然解不了近渴。

可以說(shuō)，8英寸晶圓代工供需失衡還將持續(xù)較長(zhǎng)的一段時(shí)間。雖然各大代工廠商也在紛紛投資擴(kuò)充產(chǎn)能，中國(guó)大陸亦有臺(tái)積電、三星等代工巨頭的生產(chǎn)基地，但考量到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)井噴的需求與代工自給率之間的落差，以及美方隨時(shí)可拿大陸代工廠開(kāi)刀而落下的禁令，提升本土晶圓代工技術(shù)和產(chǎn)能的重要性已毋庸置疑。