????存儲芯片“NOR Flash” 領(lǐng)域躋身世界前三，兆易創(chuàng)新迅速成為資本市場追捧的香餑餑。
上市后連拉18個漲停板，2017年8月至今漲幅更是超過120%。股價大漲背后，是一連串運(yùn)作——收購北京矽成(因北京矽成供應(yīng)商原因最終終止)，聯(lián)合合肥產(chǎn)投進(jìn)軍DRAM領(lǐng)域，國家大基金受讓為公司第二大股東，入股中芯國際，擬收購上海思立微電子。
在國產(chǎn)芯片崛起，以及國家集成電路產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略逐步落地的背景下，兆易創(chuàng)新表現(xiàn)得十分搶眼。
但接受《英才》記者專訪時，董事長朱一明表示，兆易創(chuàng)新絕不單純搞資本。“兆易創(chuàng)新任何的投資，都不會是財務(wù)投資，兆易做的投資都是戰(zhàn)略投資。”
2017年可謂是中國半導(dǎo)體投資元年，各地掀起芯片投資熱潮，十余家產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)登陸資本市場。
資本火熱、產(chǎn)業(yè)沸騰，一家上市不久的公司如何利用資本市場快速崛起？在百舸爭流的半導(dǎo)體熱潮中，如何走出自己的發(fā)展道路？
世界前三
受益于需求端大幅增長的影響，各大存儲芯片企業(yè)在2017年都取得了不俗的業(yè)績。據(jù)兆易創(chuàng)新三季報顯示，前三季度公司實現(xiàn)營收15.17億元，同比增長44.69%；歸母凈利潤3.39億元，同比增長134.74%。
按照此前NOR Flash競爭格局，美國企業(yè)賽普拉斯市占率為25%，排名第一；臺灣兩大巨頭旺宏、美光市占率分別為24%、18%緊隨其后，之后才是華邦電子與兆易創(chuàng)新。
2017年2月，美光科技宣布剝離旗下NOR芯片業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而全力沖刺DRAM和NAND Flash.4月，賽普拉斯表示，將退出中低容量的NOR Flash市場，專注高容量的車用和工規(guī)領(lǐng)域。
“這兩大公司退出既是意料之外也是意料之中。”朱一明對《英才》記者分析道，“美國公司更注重戰(zhàn)略聚焦以及毛利率。美光要專注于更大的市場，而賽普拉斯則更要聚焦于物聯(lián)網(wǎng)。”
美光、賽普拉斯兩大巨頭的退出，令兆易創(chuàng)新升至世界第三的位置。不過，競爭并非由此減弱。
由于起步早，規(guī)模大，臺灣旺宏、華邦電子搶占先機(jī)。“整體來說，對臺灣公司更有利。他們經(jīng)營的時間更久，國際知名度更高。”
“但問題是你如何做到世界第一，這才是關(guān)鍵。”朱一明向《英才》記者指出，做成第一，才能夠具有一定地位。存儲芯片產(chǎn)業(yè)本身是全球產(chǎn)業(yè)，如何變成全球第一，永遠(yuǎn)是我們需要考慮的問題。
由于市場環(huán)境趨嚴(yán)，兆易創(chuàng)新曾經(jīng)試圖并購ISSI進(jìn)而做大做強(qiáng)的計劃擱淺，但一步步挺進(jìn)主流市場領(lǐng)域的戰(zhàn)略并沒有動搖。
“大基金”加持
受全球閃存芯片供應(yīng)偏緊及需求增長的影響，NOR Flash 產(chǎn)能供應(yīng)也一度考驗著各參與者。
2017年11月29日，兆易創(chuàng)新公告顯示，以每股10.65港元的價格認(rèn)購中芯國際(00981.HK)發(fā)行股份。認(rèn)購成功后，公司約持有中芯國際1.02%的股份。
中芯國際是中國第一大晶圓代工企業(yè)，同時也是兆易創(chuàng)新最主要的代工廠。戰(zhàn)略入股中芯國際，顯然將有助于保障產(chǎn)能供應(yīng)。
“這是一個起點，不是終點。”朱一明對《英才》記者表示，“跟晶圓制造廠的戰(zhàn)略關(guān)系會越來越緊密。而且，不僅僅是產(chǎn)能的合作，未來各種技術(shù)合作戰(zhàn)略合作會進(jìn)一步深化。”
作為全球領(lǐng)先的閃存芯片及MCU供應(yīng)商，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金也在資本市場給予了兆易創(chuàng)新實質(zhì)性的認(rèn)可。
通過股份轉(zhuǎn)讓，國家大基金受讓啟迪中海和盈富泰克持有的公司股份。目前，大基金持有兆易創(chuàng)新11%的股份，為公司第二大股東。
國家大基金的戰(zhàn)略入股，使兆易創(chuàng)新成為國家集成電路戰(zhàn)略落地的產(chǎn)業(yè)平臺。朱一明表示，“國家大基金投我們，絕對不僅為了拿股權(quán)，也不單純?yōu)榱速嶅X。從產(chǎn)業(yè)布局上來說，希望兆易能夠在國家戰(zhàn)略里扮演更大的作用。”
從非主流到主流
全球來看，NOR Flash 市場規(guī)模僅有30億美元，和DRAM、NAND Flash 動輒300億-400億美元的量級相去甚遠(yuǎn)。要想深入掘金，就必須聚焦于更廣闊的市場。
2017年10月26日，兆易創(chuàng)新與合肥產(chǎn)投簽署了合作協(xié)議，雙方合作開發(fā)19nm的12英寸晶圓存儲器(含DRAM等)研發(fā)，項目預(yù)算約為180億元。
但這一行業(yè)長期處于高度壟斷的狀態(tài)，三星、海力士和美光三家?guī)缀鯄艛嗔巳駾RAM 98%的市場。
進(jìn)軍DRAM領(lǐng)域，意味著要和世界巨頭搶食吃。市場不免擔(dān)心，布局如此高門檻的領(lǐng)域，兆易創(chuàng)新的底氣何來。
按照計劃，該項目資金由兆易創(chuàng)新與合肥產(chǎn)投根據(jù)1:4的比例負(fù)責(zé)籌集，即兆易創(chuàng)新出資36億元，余下的144億元由合肥產(chǎn)投出資。
對比IPO時募資的5.17億元，資金缺口還是比較大。但朱一明告訴《英才》記者：“公司融資渠道豐富，并不是難事。合肥項目，我們說的少，做得多，目前進(jìn)展還是非常快的。”
對比其他城市，朱一明更加看好合肥的發(fā)展前景。尤其是京東方投資458億元建設(shè)的合肥10.5代線提前投產(chǎn)，令他觸動頗深。
朱一明相信，京東方的成功可以復(fù)制。而且和曾經(jīng)布局集成電路產(chǎn)業(yè)最終失敗的城市相比，“合肥沒有歷史包袱，地方政府沒有投資失敗的陰影。因此成功率更高一些。”
他認(rèn)為，中國芯片企業(yè)對標(biāo)的目標(biāo)是三星、SK海力士等巨頭，但商業(yè)競爭的方案要考慮自身的盈利能力，并多次強(qiáng)調(diào)了現(xiàn)金流的重要性。
“要把階段性的事情做好，是不是有市場，市場階段性是不是能養(yǎng)活你，有沒有足夠多的現(xiàn)金？能否自我造血？如果說你不能活，你越活越差，不停要靠輸血，最后都可能會失敗。這不就是下一個樂視嗎？”
“畢竟，能夠活下去，才有動力往前走”，朱一明補(bǔ)充道。
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