智能機成長觸頂，去年第四季出貨減少6%；中國衰退情況尤為明顯，出貨量驟降13%，是該國智能機銷售首次下滑。今年情況是否會好轉？摩根士丹利(大摩)認為，目前看不到改善跡象，供應鏈表現將受壓抑，不過聯發科(2454)預料能逆勢崛起，奪取更多市占。
巴倫(Barronˋs)12日報導(見此)，大摩分析師Craig Hettenbach、Joseph Moore、Katy Huberty等人報告稱，2017年Q4砍單之后，中國智能機供應鏈開始去化庫存，農歷春節過后至今，智能機買氣未見明顯提升。華為、Oppo等將推新機，對銷量看法保守，未能改變當下的芯片業趨勢。
此外，相關業者替蘋果iPhone X備料，但是iPhone X買氣不及預期，導致零件庫存大增，2017年12月創下新高，有消化庫存的壓力。大摩看壞手機射頻模組供應商Skyworks Solutions，指出市場對Skyworks財報期望相當高，恐受打擊。另外，蘋果下砍iPhone的A系列芯片訂單沖擊臺積電(2330)，但是挖礦熱潮可望抵銷部分蘋果利空。
與此同時，大摩看好聯發科，指稱零件價格高漲和缺乏殺手級應用，將讓今年智能機成長黯淡，但是預料聯發科能爭取到更多市占，毛利率也會繼續好轉。
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史海拾趣
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